BLOG
2024.05.10
Salesforce のレポートの機能 〜レポートで半期の集計をやってみよう（後編）〜
こんにちは、クラウドソリューション部 カスタマーサクセスチームの坂井です。
今回は、前回に続いてレポートの行レベルの数式について説明をします。
半期の集計はどうやって行うか？
半期の集計はカスタム項目でも可能ですが、今回は行レベルの数式を使う方法を紹介します。
デフォルトでは、レポートの集計は「年、四半期、月」はありますが「半期」はありません。
行レベルの計算式で、判定する数式を作成します。
４月が期首月と仮定すると、
計算結果
- １→ 翌半期
- ０→ 当半期
- −１→ 前半期
と判定するような数式を作成します。
考え方
Excel の DATEVALUE 関数では
- 1900 年 1 月 1 日 → シリアル値に変換して「1」とカウント
- 1900 年 1 月 2 日 → シリアル値に変換して「2」とカウント
- 1901 年 2 月 1 日 → シリアル値に変換して「32」とカウント
とカウントします。
半期でも同じようなシリアル値を計算します。
- 年✕12＋月
例えば、
- 2024年4月 → (2024✕12 ＋ 4) ÷ 6か月 ＝ 24288（端数切り捨て）
- 2024年10月 → (2024✕12 ＋ 10) ÷ 6か月 ＝ 24289（端数切り捨て）
２つの日付の差 → -1
この差は、半期単位のグループの差として扱うことで、半期を相対的に集計します。
数式
上記をまとめて、更に期首月も考慮すると下記のような数式になります。
FLOOR((YEAR(対象の日付)*12 +MONTH (対象の日付)-期首月)/6)
-
FLOOR((YEAR(本日))*12 +MONTH (本日())-期首月)/6)
さらに実際の行レベルの数式になおすと、下記のような数式になります。
FLOOR((YEAR(CLOSE_DATE)*12 +MONTH (CLOSE_DATE)-4)/6)
-
FLOOR((YEAR(TODAY())*12 +MONTH (TODAY())-4)/6)
※期首月は4月
使用している関数は
- FLOOR：端数切り捨て
- YEAR：年を数値として返す
- MONTH：月を数値として返す
【動画内容】 （8分程度 ※音声が流れます）
- 行レベルの数式
- 演算子と関数
- 曜日の計算
- 半期の計算
まとめ
行レベルの数式は、その場で作れてグループ化に使えたり検索条件にも使えますが、1レポートに項目一つまでしか設定できません。
よく使う項目であれば、カスタム項目の数式項目を作成します。
しかし、カスタム項目はシステム管理者しか作れませんし、時間がかかります。
両方にメリット、デメリットがあるため、ざっくりと下記のような運用がオススメです。
- 全社レベルで行う計算 → 数式項目
- 個人レベルで行う計算 → 行レベルの数式
行レベルの数式はたくさんのパターンがあるため、今回は一部のみしか紹介ができませんが、是非参考にしていただけると幸いです。
