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こちらの範囲は、さまざまな範囲が選択できます。

こちらは、世界ではクォーターで分けるのが一般的ですが、日本では上半期、下半期で分ける企業も少なくはないです。
Salesforce のレポートには、半期の集計単位が存在しないため、今回は上半期と下半期をレポートの「行レベルの数式」で集計したいと思います。
その前にこちらで使う、行レベルの数式についておさらいしてみましょう。

行レベルの数式とは？

行レベルの数式とは、レポート上で簡単な計算を行う機能です。
アウトラインのパネルで、「▼」を開いて、行レベルの数式をクリックします。

列の名前、数式出力形式を選択します。

項目のパネルで、項目を選択して、項目を挿入します。

数式のエリアに数式を入力して、「適用」をクリックします。
今回は、税込み金額を計算するために、「金額　✕　1.1」の計算式を入力しています。

そうするとレポート上に数式の列が追加されます。

行レベルの数式の制限

行レベルの数式には制限があります。

• 各レポートでは、1 行レベルの数式がサポートされます
• Salesforce Classic ではサポートされません。
• 各行レベルの数式では、一意の項目を 5 件まで参照できます。
• 次を対象とする行レベルの数式は使用できません。
  • クロス条件
  • バケット

など、制限がありますので注意しましょう。

関数

簡単な「＋」「−」などの演算子は、数式のすぐ上のボタンで挿入できます。

関数は、左側のパネルにあるタブの中で関数を選択できます。

さまざまな関数がありますので、これらを組み合わせると多くの計算が可能になります。

算術関数

• FLOOR　 •••　端数切り捨て
• ROUND　•••　四捨五入
• ABS　　  •••　絶対値を取得

テキスト関数

• LEFT　•••　先頭の文字列を返します
• VALUE　•••　テキストを数値に変換
• SUBSTITUTE　•••　文字列の置換
• HYPERLINK　•••　リンクを作成

日付および時間 関数

• MONTH　•••　年月日から月を取得
• YEAR　•••　年月日から月を取得 
• HOUR　•••　時分から時を取得
• TODAY　•••　本日の日付を取得

論理関数

• IF　•••　条件で結果を分岐します
• ISPICVAL　•••　リスト用のIF文
• ISBLANK　•••　空白かどうかを判断

曜日の計算

例えば、行レベルの数式を使って、曜日を表現するには、下記の数式になります。

こちらの数式では、下記の関数を使用しています。

CASE

→複数の条件分岐のロジックを作成できます
CASE（対象項目、条件１、結果１、条件２、結果２、....、それ以外の結果）

WEEKDAY

→指定された日付の曜日を返します。
WEEKDAY（対象日）

ちなみに下記の数式でも、同じ計算が可能です。

【動画内容】　（8分程度　※音声が流れます）

• 行レベルの数式
• 演算子と関数
• 曜日の計算
• 半期の計算

まとめ

行レベルの数式を作成する時の注意点ですが、「ー」「（」「）」はキーボードで入力するのが早いですが、画面上では、半角か全角かを見分けがつきにくいです。

全角では数式が認識されないため、数式の適用ボタンをクリックする時に、エラーになることがあります。目視で、全角文字を探すのが難しいです。
演算子などは、できるだけパネルのボタンから入力することをオススメします。

行レベルの数式は１行の中の計算のみです。複数行の計算（平均、合計、最大値など）は「カスタム集計項目」を使います。行レベルの数式では、合計や平均などの集計はできませんので、注意しましょう。

次回は、実際に、さらに複雑な、上半期、下半期の集計を行いますので、今回はレポートの行レベルの数式についておさらいして頂けると幸いです。