Blog

BLOG

2021.07.19

Salesforce Summer’21 新機能　レポートでのインライン編集を試してみた。

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部の西川です。

今回は Salesforce Summer ’21の新機能「レポートでのインライン編集」を試してみましたので、
設定方法や有効性に関して検証してみたいと思います。

この機能は Salesforce のレポートを見ていて、「あ、このデータ更新出来てない！」
という時に　レポート→対象レコードに戻る→データを修正→レポート再実行という形で
何度もレポートとレコードを行き来した事がある人には是非試して頂きたい機能です。
お客様からもレポートを直接編集できないの？と問合せいただく事も多いので、皆様にとっても待望の注目機能ではないかと思います。

現時点ではベータ版の機能の為、利用するには Salesforce のカスタマーサポートに連絡してこの機能が使えるよう依頼を行います。

カスタマーサポートの対応が完了すると
「設定」からレポートとクイック検索し「レポートおよびダッシュボードの設定」を選択すると「レポートでのインライン編集を有効化（ Lightning Experience のみ）」の設定項目が追加されているので、項目にチェックを付けて保存し有効化を行います。

次にレポートを実行します。

今までのレポートの項目にカーソルをあてると編集が出来るようになっています。
リストビューの画面でもインライン編集は可能ですが、複数のオブジェクトを跨いだレポートでインライン編集が出来ると利便性はあがりそうです。

ただすべての項目がインライン編集できるわけではなく、ToDoや行動のオブジェクトの項目やシステムが自動作成するような項目、選択リストやカスタム日付、名前や住所などの複合項目などはインライン編集不可となっています。

※編集不可の項目は鍵のマークがついています。

レポートに表示する内容によっては、編集できない項目ばかりのレポートになる可能性もあるので、今後のバージョンアップで編集可能な項目の種類が増える事に期待したいと思います。

  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

カレンダー

«7月»
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のエントリー

息をのむほどの緑。奥入瀬渓流に行ってきました

2026.06.08

今回は、初めて訪れた青森県の奥入瀬渓流の感動を綴った旅行記です。新緑の美しさや苔の表情、川の流れや滝の音、森の香りなど、五感で味わう自然の魅力満載です。実際に自然の中を歩くことで気づく奥入瀬の美しさを紹介しています。

息をのむほどの緑。奥入瀬渓流に行ってきました

「一倉定の経営心得」に学ぶ経営の本質について

2026.06.01

一倉定氏の著書『一倉定の経営心得』を通じて、経営の本質を考察しました。「会社の真の支配者は、お客様である」「優柔不断は、誤った決定よりなお悪い」など、厳しくも核心を突く提言から、社長の決断力や顧客視点の重要性をあらためて実感した内容です。

「一倉定の経営心得」に学ぶ経営の本質について

バンジージャンプやってみた

2026.05.25

熊本県五木村で体験した、人生初のバンジージャンプについて紹介します。高さ66mのジャンプ台、飛ぶ順番を選べない緊張感、スタッフの勢いあるカウントダウンなど、飛ぶ直前の恐怖がリアルに伝わります。飛び終えた後の達成感や爽快感、五木村の自然の美しさも印象的な内容です。

バンジージャンプやってみた

AI活用時代に私たちが直面する新たなリスクと向き合う【第１５回 情報セキュリティブログ】

2026.05.22

生成AIの普及により業務効率が高まる一方で、AIを悪用したフィッシングメールやマルウェア作成、ディープフェイク詐欺などのリスクも広がっています。さらに、業務利用では機密情報の入力、誤情報の利用、著作権侵害にも注意が必要です。AIを安全に活用するため、入力情報の管理、出力結果の確認、不審な連絡への本人確認の重要性を解説します。

AI活用時代に私たちが直面する新たなリスクと向き合う【第１５回 情報セキュリティブログ】
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce Summer’21 新機能　レポートでのインライン編集を試してみた。

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.