オブジェクトマネージャで「リレーションと項目」を選択して「新規」をクリックします。

「数式」を選択して、次へをクリックします。

「項目の表示ラベル」「項目名」「数式の戻り値のデータ型」を選択します。

数式のフィールドに数式を入力します。

「項目を挿入」で、他の項目の値を挿入できます。

他に、「演算子」「関数」が挿入できます。

「次へ」で、プロファイルとレイアウトを選択して保存します。

上記では、商談所有者のユーザ情報を参照しましたが、同じように関連付けのあるオブジェクトの項目を参照できます。

• 商談　→　所有者の支店
• 取引先責任者　→　取引先の区分

特に商談所有者の部署やディビジョンなどは、商談のグルーピングなどで、よく使う数式です。

さまざまな関数が用意されていて、関数を組み合わせることで、複雑な処理ができます。
例えば、取引先責任者の退職日から状況を判定することもできます。

数式は下記のようになります。

下記の関数を組み合わせることで、計算をしています。

【動画内容】　（9分半程度　※音声が流れます）

• 数式項目とは？
• 演算子
• 関連オブジェクトの項目
• IF関数

数式項目の応用で、対象の日付項目から「年度」「月度」を作ることで、前年対比のレポートでよりわかりやすいグラフを作成できます。
今回は複数の分岐があるため、CASE関数を使用しています。
（例）商談の完了予定日から「年度」を計算するテキストのデータ型の数式

※3月決算の場合

（例）商談の完了予定日から「月度」を計算するテキストのデータ型の数式

※3月決算の場合

レポート上で、上記の「年度」と「月度」でグループ化することで、下記のようなグラフを作成できます。

注意点として、テキストはグラフのソート順を意識した数式にする必要があります。
「4月」と「10月」では、「10月」が先にソートされるため、”0”を先頭に追加して「04月」にする必要がありますし、決算日が3月だとすると、1〜3月は先頭にアルファベットなど1文字追加して、12月の次に、1月が来るように順番を文字列で操作する必要があります。

レポート作成時にも、「行レベルの数式」で数式を使えます。
例えば、商談金額の消費税を計算する場合は、どちらでも計算できます。
単純に「行レベルの数式」は商談のページレイアウトに表示されませんが、レポートのみの利用であれば、どちらでも計算できます。
レポートのみに必要な項目の場合は、用途によって使い分けます。

すべてのレポートに反映（削除しない限り有効）

１つのレポートのみ反映（1回限り有効）

カスタム項目を増やしすぎると、リストビューの作成時などで項目を探すのが大変になります。
1回限りの計算であればレポートの「行レベルの数式」を使って、できるだけカスタム項目の作成は避けましょう。

Excel と同じように、さまざまな関数が用意されていて、業務に必要な多岐に渡る数式を組むことができます。
また、Excel にあるVlookup関数はなく、リストの値を返すISPICKVAL 関数など独自の関数があります。
商談の利益や粗利を計算したり、よく使う項目になりますので、是非参考にして頂けると幸いです。