BLOG

Salesforce のアカウントを持ってなくても、画面プレビュー（一部の項目のみ）が確認できます。
会話の中で、取引先を参照したり等もできます。

画面レイアウトに「Slack に投稿」ボタンを追加できます。
例えば、商談が決まった時に、発注部門に対し Slackを通して相談や依頼が可能です。

Slack の会話の中で、新規商談や登録のない取引先責任者が発生した場合も、その場で登録できます。

「Slack をブラウズする」を開いて「App」をクリックします。

検索ボックスで「Salesforce」を検索して「追加」をクリックします。

「Slack に追加」をクリックします。

あとは、画面の指示に従って、設定を行います。
ワークスペースにアプリの追加が完了したら、画面左下の「App」の「Salesforce」を選択して、「ワークスペース情報」「アプリのホームページ」の順に開きます。

設定のガイダンスが表示されますが、日本語対応していませんので、ブラウザの翻訳機能を有効にします。

翻訳できましたら、「ステップ１」から順番に設定を行います。

上記の「ステップ２」に、App Exchange のインストールが存在します。
インストールが完了すると、Salesforce 上で、Slack の設定が表示されます。

アプリケーションランチャーで「Slack Setup」で設定を行います。

こちらも各項目を順番に設定していきます。
「System Connections」は、Salesforce と Slack の接続設定になりますので、必ず設定しましょう。次に「Automation Configuration」がフローで使う項目ですが、こちらは次回説明します。

残念ながら、Slackの「Salesforce」アプリと「Sales Cloud for Slack」アプリは全く別物です。最初は無印の Salesforce アプリは Slack 社が先に開発したものです。「Sales Cloud for Slack」アプリは Salesforce 社があとから開発したもので、開発の経緯が異なり全く別ものになります。
そのため「Sales Cloud for Slack」アプリは全く別の設定が必要です。
動画では両方のアプリの設定をしております。

チャンネル内では、アプリもユーザと同じような形で、権限を持ちます。
そのため、ユーザをチャンネルに招待するように、アプリをチャンネルに追加する必要があります。

チャンネルで右クリックして。「チャンネル詳細を表示」をクリックします。

「インテグレーション」のタブで、アプリの追加を確認します。

つまり、チャンネルにアプリが追加されないと、アプリが起動しなくなりますので、チャンネルごとのアプリの設定は必ず確認しましょう。

Slack にはスラッシュコマンドというショートカットの機能があるのですが、特定のコマンドで、アプリの機能を呼び出したり、キーボードの「/」でアプリのメニューを見ることができます。

機能の一覧から、メニューを選択します。

「Sales Cloud for Slack」の「creat a record」を選択した場合

Slack 内で Salesforce のレコードが作成できます。

もしくはメッセージフィールドで「/creat a record 」と入力後にENTERキーでも常時できます。（スラッシュコマンド）

画面レイアウトに「Send to Slack」のアクションボタンで、Slack のユーザにも情報共有できます。

投稿内容を登録します。

Salesforce で入力した内容が Slack 側にも投稿されます。

【動画内容】　（22分程度　※音声が流れます）

• Slack とは？
• Slack へのサインイン
• Slack アプリの追加
• Slack を使ったフロー

昨年、Saesforce との15の新しいインテグレーション（連携機能）を実現したと発表されており、今後も Salesforce と Slack の連携がさらに強化される予定です。

今後も目が離せないツールですので、是非参考にして頂けると幸いです。