Blog

BLOG

2021.04.21

Salesforce の Chatter 機能のご紹介② ~社外ユーザと Chatter でコラボレーションしよう~

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部 カスタマーサクセスチームの坂井です。

前回の Chatter の使い方(『 Salesforce のChatter機能のご紹介① ~ Chatter を活用して会議時間を短縮しよう~』)に続いて、今回は Chatter グループの管理についてご紹介します。
Chatter は、同僚や取引先など Salesforce のライセンスがなくても、コラボレーションすることが可能です。

この機能を使うには、 Chatter グループの知識が必要ですので、まずは Chatter グループについて説明します。 Chatter グループには属性があります。

グループ

①公開グループ

グループのタブで検索でき、任意のユーザが閲覧可能です。

②非公開グループ

グループの一覧から検索できません。グループメンバー以外は閲覧できません。


次に、Chatterが使えるユーザライセンスにも、いくつか種類があります。
Chatterの特徴として、無料ライセンスを使って、社内のグループに同僚や顧客を招待できます。

ユーザライセンス

③ Salesforce ユーザ

Salesforce の機能でChatterが標準で使用できます。( Sales Cloud , Salesforce Platform など)

④Chatter Free ユーザ(社内ユーザ)

Salesforce の組織に付属している、無料のChatter専用のライセンスです。
設定のChatterの画面で、会社のドメインを登録することで、自動的に同僚ユーザと判定することが可能です。

⑤Chatter External  ユーザ(外部ユーザ)

社外のユーザを招待するための、Chatter Free ユーザと同様のライセンスです。
招待されている非公開グループにしかアクセスできません。


また、ユーザには、メンバーシップという権限が割り当て可能です。
プロファイルにChatterグループ管理の権限を持っていて、かつ、グループを新規グループを作成するか、グループ作成者でなくてもメンバーシップが「マネージャ」のユーザであれば、グループに招待が可能になります。

メンバーシップ

⑥マネージャ

グループの管理ができます。同僚や外部ユーザを招待したり、他のメンバーのメンバーシップを変更可能です。

⑦メンバー

グループの管理はできません。Chatterのみ可能です。


これらを踏まえて、動画を参考にグループを作ってみましょう。

【動画内容】 (8分半程度 ※音声が流れます)

  • 必要な権限
  • グループ作成
  • メンバーシップ
  • 同僚招待と顧客招待

プロジェクトチームごとにグループを作ると思うのですが、私自身も業務の都合上、いろんな取引先のChatterグループに顧客として招待されています。
Chatterアカウントが複数あると、アカウント管理が非常に困難です。

こういった場合、 Google Chrome の拡張機能の、 Salesforce のアカウントを管理するツールを使うと便利です。海外のサイトになってしまいますが、参考にURLを載せておきます。

まずは「新人研修グループ」などのChatterグループを作成から始めて、最終的には社外の顧客とコラボレーションできるところまで、Chatterを活用していただけると幸いです。

クレジット:

この動画の音声は音読さんを使用しています。

カレンダー

«4月»
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

最近のエントリー

魅力いっぱいの奄美大島・体験型観光

2026.08.10

マングローブを進むカヤック、島唄と三線に包まれる夕食、夜の森で出会うアマミノクロウサギ。そして、旅の締めくくりには世界にひとつだけのTシャツ作り。奄美大島の自然と文化を全身で味わった、2泊3日の旅の様子をお届けします。次の旅行先を探している方にもおすすめです。

「声なき声」が組織を動かす - CJPデモから考える経営の本質

2026.08.03

社員の不満は、ある日突然生まれるものではありません。小さな違和感や不公平感、「言っても変わらない」という諦めが積み重なり、退職やエンゲージメント低下として表面化します。インドで若者の抗議運動が教育相の辞任につながった出来事から、組織に潜む「声なき声」に耳を傾け、問題の兆しに誠実に向き合う経営のあり方を考えます。

AIエージェント元年、その現状と課題

2026.07.27

各社から相次いで登場している「AIエージェント」。情報収集や資料作成、業務ツールの操作まで任せられるようになった一方、現場では「思ったほど使えていない」という声も聞かれます。各社のAIエージェント機能を紹介するとともに、導入がうまくいかない5つの理由を整理。業務の棚卸しや手順の分解、品質基準の明文化など、小さく試しながら実用化を進める方法を解説しています。

QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第16回 情報セキュリティブログ】

2026.07.24

QRコードを悪用したフィッシング詐欺「クイッシング」が増加しています。画像内のURLはメールフィルターで検知されにくく、スマートフォンを経由して偽サイトへ誘導される点が特徴です。セキュリティ意識が高い人ほど狙われる巧妙な手口と、被害を防ぐために実践したい3つの確認ポイントをご紹介します。

アーカイブ

ブログ内検索

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce の Chatter 機能のご紹介② ~社外ユーザと Chatter でコラボレーションしよう~