Blog

BLOG

2021.04.21

Salesforce の Chatter 機能のご紹介② ~社外ユーザと Chatter でコラボレーションしよう~

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部 カスタマーサクセスチームの坂井です。

前回の Chatter の使い方(『 Salesforce のChatter機能のご紹介① ~ Chatter を活用して会議時間を短縮しよう~』)に続いて、今回は Chatter グループの管理についてご紹介します。
Chatter は、同僚や取引先など Salesforce のライセンスがなくても、コラボレーションすることが可能です。

この機能を使うには、 Chatter グループの知識が必要ですので、まずは Chatter グループについて説明します。 Chatter グループには属性があります。

グループ

①公開グループ

グループのタブで検索でき、任意のユーザが閲覧可能です。

②非公開グループ

グループの一覧から検索できません。グループメンバー以外は閲覧できません。


次に、Chatterが使えるユーザライセンスにも、いくつか種類があります。
Chatterの特徴として、無料ライセンスを使って、社内のグループに同僚や顧客を招待できます。

ユーザライセンス

③ Salesforce ユーザ

Salesforce の機能でChatterが標準で使用できます。( Sales Cloud , Salesforce Platform など)

④Chatter Free ユーザ(社内ユーザ)

Salesforce の組織に付属している、無料のChatter専用のライセンスです。
設定のChatterの画面で、会社のドメインを登録することで、自動的に同僚ユーザと判定することが可能です。

⑤Chatter External  ユーザ(外部ユーザ)

社外のユーザを招待するための、Chatter Free ユーザと同様のライセンスです。
招待されている非公開グループにしかアクセスできません。


また、ユーザには、メンバーシップという権限が割り当て可能です。
プロファイルにChatterグループ管理の権限を持っていて、かつ、グループを新規グループを作成するか、グループ作成者でなくてもメンバーシップが「マネージャ」のユーザであれば、グループに招待が可能になります。

メンバーシップ

⑥マネージャ

グループの管理ができます。同僚や外部ユーザを招待したり、他のメンバーのメンバーシップを変更可能です。

⑦メンバー

グループの管理はできません。Chatterのみ可能です。


これらを踏まえて、動画を参考にグループを作ってみましょう。

【動画内容】 (8分半程度 ※音声が流れます)

  • 必要な権限
  • グループ作成
  • メンバーシップ
  • 同僚招待と顧客招待

プロジェクトチームごとにグループを作ると思うのですが、私自身も業務の都合上、いろんな取引先のChatterグループに顧客として招待されています。
Chatterアカウントが複数あると、アカウント管理が非常に困難です。

こういった場合、 Google Chrome の拡張機能の、 Salesforce のアカウントを管理するツールを使うと便利です。海外のサイトになってしまいますが、参考にURLを載せておきます。

まずは「新人研修グループ」などのChatterグループを作成から始めて、最終的には社外の顧客とコラボレーションできるところまで、Chatterを活用していただけると幸いです。

クレジット:

この動画の音声は音読さんを使用しています。

カレンダー

«4月»
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

最近のエントリー

Autodesk FusionとAI連携(MCP)実現できる設計DXの可能性

2026.05.11

Autodesk FusionがMCP(Model Context Protocol)に対応したことで、生成AIがCADを直接操作できる可能性が広がっています。本記事では、Claude DesktopとFusionを連携し、プロンプトによる3Dモデリングや三面図からの3D化、アセンブリ情報の取得を実際に検証しました。現時点では細かな設計意図の指示が必要な場面もありますが、部品情報の抽出や見積・原価計算の自動化など、設計業務と基幹システムをつなぐ新たなDXの可能性が見えてきました。

春季労使交渉に思う、“ビッグステイ”を選ばれる会社の条件

2026.05.07

春季労使交渉のニュースを見ると、大手企業との賃金差を実感します。今回は、物価上昇率や民間給与実態統計をもとに、当社の平均年収の位置づけを確認しました。転職ではなく、今の会社に留まることを前向きに選ぶ「ビッグステイ」。その選択肢になれる会社であり続けるために、何が必要なのかを考えます。

水木しげるさんの戦記を読む|戦後90年に向けて

2026.04.27

水木しげるさんの戦記や関連著作を5冊読み比べながら、それぞれの本の魅力と心に残った点を紹介します。戦争の過酷さや生き残ったことの重みが描かれる一方で、文章や絵の力によって不思議と「もっと知りたい」と思わされる読書体験が綴られています。戦後90年に向けて、戦争を知らない世代が何を受け取り、どうつないでいくかを考えるきっかけになる内容です。

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの数式を使った目標値〜

2026.04.24

Salesforceの動的ゲージグラフにおいて、数式を用いた目標値の設定方法を解説します。年間目標から月次目標を算出する基本的な使い方に加え、役職や勤続年数に応じて目標値を変動させる方法を紹介。IF関数や日付項目を活用することで、複数条件に基づいた柔軟な目標設定が可能になります。さらに、カスタムオブジェクトやフローを組み合わせることで、より高度な管理にも対応できる点についても触れています。

アーカイブ

ブログ内検索

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce の Chatter 機能のご紹介② ~社外ユーザと Chatter でコラボレーションしよう~