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2020.08.10
Salesforce のメール送信機能のご紹介 ②
こんにちは、クラウドソリューショングループ カスタマーサクセスチームの坂井です。
前回は、「2.取引先責任者、もしくはリードのリストビューから一括送信する」についてご紹介しました。
- 個別に1通ずつ送信する
- 取引先責任者、もしくはリードのリストビューから一括送信する
- キャンペーメンバーに一括送信する
今回は、「3.キャンペーンメンバーに一括送信する」方法をご案内いたします。
まずは、メールテンプレートのカスタマイズ方法です。
レターヘッドを使うと、メールテンプレートに画像を差し込むことができます。
また、デフォルトの状態で「会社名」はリードにしかなく、取引先責任者のカスタム項目を作る必要があります。動画で少しふれていますが、リードの「会社名」と取引先責任者「会社名」の項目名を「accountname」に統一することで、 Lightning メールテンプレート上では両方で使える様になります。作成方法は下記の動画をご確認下さい。
動画：メールテンプレートのカスタマイズ
（5分程度、音声はございません）
- レターヘッドの作成
- 差し込み項目の追加設定
- メールテンプレートのカスタマイズ
※動画の前半はシステム管理者権限での作業となります。
動画：キャンペーンメール送信
続いて、キャンペーンを作成して、取引先責任者（もしくはリード）リストビューで、一括でキャンペーンメンバーを登録します。
次にキャンペーンの画面のキャンペーンメンバーから「リストメール送信」を選び、テンプレートを選んで送信します。
動画では400名以上のキャンペーンメンバーに送信しています。
操作方法は下記の動画をご確認下さい。
- キャンペーンの作成
- キャンペーンメンバーの追加
- キャンペーンメンバーにメール送信
（2分半程度、音声はございません）
Salesforce オンラインイベントの紹介
Salesforce のオンラインイベントのご紹介です。
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Salesforce の活用事例は個人的に
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の２つのバランスに着目していて、序盤と中盤で2つのバランスがどのように変化していくかに注目しています。Salesforce 活用のヒントにもなると思いますので、是非ご参加頂けると幸いです。
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