Blog

BLOG

2020.08.10

Salesforce のメール送信機能のご紹介 ②

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューショングループ　カスタマーサクセスチームの坂井です。

前回は、「2.取引先責任者、もしくはリードのリストビューから一括送信する」についてご紹介しました。

  1. 個別に1通ずつ送信する
  2. 取引先責任者、もしくはリードのリストビューから一括送信する
  3. キャンペーメンバーに一括送信する

今回は、「3.キャンペーンメンバーに一括送信する」方法をご案内いたします。

まずは、メールテンプレートのカスタマイズ方法です。

レターヘッドを使うと、メールテンプレートに画像を差し込むことができます。
また、デフォルトの状態で「会社名」はリードにしかなく、取引先責任者のカスタム項目を作る必要があります。動画で少しふれていますが、リードの「会社名」と取引先責任者「会社名」の項目名を「accountname」に統一することで、 Lightning メールテンプレート上では両方で使える様になります。作成方法は下記の動画をご確認下さい。

動画：メールテンプレートのカスタマイズ

（5分程度、音声はございません）

  • レターヘッドの作成
  • 差し込み項目の追加設定
  • メールテンプレートのカスタマイズ

※動画の前半はシステム管理者権限での作業となります。

動画：キャンペーンメール送信

続いて、キャンペーンを作成して、取引先責任者（もしくはリード）リストビューで、一括でキャンペーンメンバーを登録します。

次にキャンペーンの画面のキャンペーンメンバーから「リストメール送信」を選び、テンプレートを選んで送信します。
動画では400名以上のキャンペーンメンバーに送信しています。
操作方法は下記の動画をご確認下さい。

  • キャンペーンの作成
  • キャンペーンメンバーの追加
  • キャンペーンメンバーにメール送信

（2分半程度、音声はございません）

Salesforce オンラインイベントの紹介

Salesforce のオンラインイベントのご紹介です。

8/25(火)   第8回 Salesforce 全国活用チャンピオン大会

Salesforce の活用事例は個人的に

  • 組織のモチベーションを維持するための取り組み（士気）
  • 業務の負担を減らし生産性を上げるための取り組み（運用）

の２つのバランスに着目していて、序盤と中盤で2つのバランスがどのように変化していくかに注目しています。Salesforce 活用のヒントにもなると思いますので、是非ご参加頂けると幸いです。

クラウドに関するお問い合わせ Contact Us

担当：坂井

» メールフォームはこちら

営業時間 9:00 - 18:00　定休日：土日祝

  • by クラウドソリューショングループ
  • 08:55

カレンダー

«8月»
日 月 火 水 木 金 土
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

最近のエントリー

魅力いっぱいの奄美大島・体験型観光

2026.08.10

マングローブを進むカヤック、島唄と三線に包まれる夕食、夜の森で出会うアマミノクロウサギ。そして、旅の締めくくりには世界にひとつだけのTシャツ作り。奄美大島の自然と文化を全身で味わった、2泊3日の旅の様子をお届けします。次の旅行先を探している方にもおすすめです。

魅力いっぱいの奄美大島・体験型観光

「声なき声」が組織を動かす － CJPデモから考える経営の本質

2026.08.03

社員の不満は、ある日突然生まれるものではありません。小さな違和感や不公平感、「言っても変わらない」という諦めが積み重なり、退職やエンゲージメント低下として表面化します。インドで若者の抗議運動が教育相の辞任につながった出来事から、組織に潜む「声なき声」に耳を傾け、問題の兆しに誠実に向き合う経営のあり方を考えます。

「声なき声」が組織を動かす － CJPデモから考える経営の本質

AIエージェント元年、その現状と課題

2026.07.27

各社から相次いで登場している「AIエージェント」。情報収集や資料作成、業務ツールの操作まで任せられるようになった一方、現場では「思ったほど使えていない」という声も聞かれます。各社のAIエージェント機能を紹介するとともに、導入がうまくいかない5つの理由を整理。業務の棚卸しや手順の分解、品質基準の明文化など、小さく試しながら実用化を進める方法を解説しています。

AIエージェント元年、その現状と課題

QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第１６回 情報セキュリティブログ】

2026.07.24

QRコードを悪用したフィッシング詐欺「クイッシング」が増加しています。画像内のURLはメールフィルターで検知されにくく、スマートフォンを経由して偽サイトへ誘導される点が特徴です。セキュリティ意識が高い人ほど狙われる巧妙な手口と、被害を防ぐために実践したい3つの確認ポイントをご紹介します。

QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第１６回 情報セキュリティブログ】
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のメール送信機能のご紹介 ②

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.