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2020.11.09

Salesforce のメール送信機能のご紹介 ④ ~Winter '21 のバージョンアップで追加されたメールの新機能!~

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こんにちは、クラウドソリューショングループ カスタマーサクセスチームの坂井です。
レポートの動画を投稿する予定でしたが、先月の Salesforce の Winter '21 のバージョンアップでメールの機能が追加されましたので、急遽今回のバージョンアップの内容をご紹介致します。

新機能:メールテンプレートビルダー

まず、「メールテンプレートビルダー」をご紹介します。

数回のクリックでメールテンプレートを作成し、デザイン要素を思いどおりの場所に配置できます。
また、HTMLメールを作成でき、メールのレイアウトがざまざまな端末に最適化されます。
モバイル端末のプレビューも確認できるようになっています。

【動画内容】 (8分程度、音声はございません)

  • メールテンプレート例
  • メールテンプレートビルダーでテンプレートの作成
  • メールテンプレートビルダーの注意点
  • メールテンプレートビルダーの有効化

メールテンプレートビルダーの有効化

Salesforce のヘルプには、
「3.[編集] をクリックし、[Lightning Content Builder へのアクセス] 権限を選択して、[保存] をクリックします。」
と記載がありますが、いくら探してもそのような設定がありませんでした。

Salesforce のコミュニティを調べていたら、海外の方で
[ドラッグアンドドロップコンテンツビルダーにアクセス]で可能
と書き込みしている方がいて、私も同じように設定したら無事にできました。
今後、設定が変わる可能性がございますので、予めご了承よろしくお願い致します。

Salesforce ヘルプ 「メールテンプレートビルダーで作業可能なユーザの選択」

https://help.salesforce.com/articleView?id=email_template_builder_users.htm&type=5

メール配信のスケジュール設定

次に「メール配信日時のスケジュール設定」をご紹介します。
今までは、すぐに送信しかできなかったのですが、日時を指定して送信することが可能になっています。

【動画内容】 (3分程度、音声はございません)

  • 配信スケジュールの設定方法
  • 配信スケジュールの解除方法

今回バージョンアップされたメールの追加機能は注目の新機能だと思いましたので、予定を変更して紹介致しました。
是非参考にしていただけると幸いです。

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