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2020.07.28

Salesforce のメール送信機能のご紹介 ①

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こんにちは、クラウドソリューショングループ カスタマーサクセスチームの坂井です。

カスタマーサクセスチームで、 Salesforce の便利機能をを紹介していきたいと思います。

今回は、最近問い合わせの多かった Salesforce のLightning 環境での一斉メール送信についてご紹介いたします。また、弊社にてオンライン勉強会を開催しておりますので、是非ご利用下さい。 » 詳細はこちら

メールを送る代表的な方法は、下記3つがありますが、

  1. 個別に1通ずつ送信する
  2. 取引先責任者、もしくはリードのリストビューから一括送信する
  3. キャンペーメンバーに一括送信する

今回は、②について説明します。

まずは、メールテンプレートの作成です。メールテンプレートフォルダを有効化した後に、メールテンプレートを作成します。方法は下記の動画をご確認下さい。(動画:2分程度、音声はございません)

続いて、取引先責任者のタブでメール送付リストのリストビューを作ります。作成したリストビューの対象者をチェックして、リストメール送信ボタンを押します。上記で作成したテンプレートを使って送信します。リストビューにチェックボックスが存在しない場合は、レコードタイプで条件を絞る必要があります。(動画:3分弱、音声はございません)

Lightning メールテンプレートでは、本文に会社名を差し込めないので、数式を使って会社名のカスタム項目を作る必要があります。

次回は、その方法と、③のキャンペーンメンバーにメールを一括送信する方法をご案内したいと思います。

今後もサポートブログで様々なケースをご紹介していきますので、その他メール送信についてご質問や不明点などがあればどしどしお問合せください。

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担当:坂井

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