Blaze は Salesforce システム管理者の強力な味方

「 Blaze 」は Salesforce の AI エージェントで、自然語（日本語）で指示するだけでさまざまな作業を実行してくれます。

Salesforce を運用していると、システム管理者の方はやるべきことが本当に多いと思います。新しい項目を追加してほしい、この権限を変えてほしい、レポートを作ってほしい…と依頼が来るたびに Setup 画面を開いて設定していく、その積み重ねが日常になっているのではないでしょうか。

Blaze はそんな管理者業務を大きく助けてくれるツールです。

設定変更をチャットで完結

これまで Setup 画面を行き来しながらおこなっていた設定作業が、チャット形式の指示で完結します。

例えば、「〇〇オブジェクトに△△という項目を追加して」と伝えると、項目の作成からデプロイまで一気に対応してくれます。権限セットやプロファイルの編集、フローの作成・修正なども同様です。「どこの設定画面を開けばいいんだっけ？」と迷う手間がなくなるのは、管理者にとって地味に大きなメリットです。

Blezeの画面  チャット形式で、アプリ作成が可能です

データの確認もチャットで

「先月の商談件数を教えて」「特定の顧客の活動履歴を見たい」といった問い合わせにも、 Blaze は答えてくれます。データを引き出すために専門的な知識は不要で、知りたいことを言葉で伝えるだけです。レポートやダッシュボードの作成・デプロイも対応しているので、データ活用の敷居がぐっと下がります。

Agentforce の構築・テストも

Agentforce の Agent・Topic・Action の設定やテストにも対応しています。 Agentforce を使いたいけれど設定が難しそう、と感じている方でも Blaze 上で会話しながら進められるのでスムーズです。

もちろん、まだ対応できない操作もあります。ただ、日々の管理業務の中でかなりの部分を任せられるようになってきたのは確かで、設定変更・データ確認・資料作成までを助けてくれる。Salesforceのシステム管理者の強力な味方として、まずは使ってみることをおすすめします。

Slack（SlackBot）の活用

次に Slack での AI 活用についてです。

コミュニケーションツールとしてすっかり定着した Slack ですが、最近のアップデートで AI を活用した機能がどんどん追加されています。

「今日」タブで1日をスタート

最近リリースされた機能の中で特に便利だと感じているのが「今日」タブです。

その名の通り、今日やるべきことが一画面に集約されています。未読のメッセージや対応が必要なリアクション、スレッドの返信待ちなど、あちこちのチャンネルを巡回しなくても、ここを開けば「今日の自分のタスク」が一目でわかります。

以前は朝の始業時に各チャンネルを順番に確認する、という流れが当たり前でしたが、「今日」タブを開くことで1日が始まる、という習慣に変わりつつあります。情報が散らばりがちな Slack の弱点をうまくカバーしてくれる機能だと思います。

今日の画面　自分で調べなくても今日やるべき事が自動でここに表示されます。

SlackBot を活用することで、単なる通知ツールの域を超えた使い方もさらに広がっています。

また Slack AI の要約機能も便利で、長くなったスレッドのやり取りを自動で要約してくれます。後から参加したメンバーがキャッチアップする時間が短くなり、会議前の事前確認などにも活用しています。

商談分析の自動化

サンビットでは毎週、 Salesforce の商談データを Slack の AI で分析し、異常値がないか・進行に問題がないかをチェックする仕組みを作っています。分析結果は Canvas で見える化し、最初に「今週の重点アクション」を示した上で、リスト形式で個別の商談に対する疑問点や指示をまとめています。

マネージャーが毎週自分でデータを確認して整理していた作業が自動化されたことで、この情報をベースに担当者から細かい状況をヒアリングしたり、次のアクションを指示したりすることに集中できるようになりました。

Slackbotで作成した商談の週次更新の仕組み

Slackbotで更新したキャンバス　AIの気付きも参考にしながらマネジメントします

活動登録漏れの検知・入力

Salesforce にはお客様との接点を「活動」として記録する仕組みがありますが、忙しい日が続くとつい登録が漏れてしまうことがあります。

そこで、登録漏れを自動で検知して、その場で入力できる仕組みを SlackBot で作りました。

流れはこうです。まず Google カレンダーを検索して、訪問やお客様との商談が含まれる可能性のある予定を抽出します。次に Salesforce に活動が記録されているかを確認し、登録されていなければ Slack 上に確認メッセージが届きます。

SlackBot とやり取りしながら関連先・件名・内容を入力していくのですが、同じ時間帯に AI 議事録ツール「 Frictio 」に議事録が残っていれば、その内容も自動で取り込んで活動として記録できます。

わざわざ Salesforce を開かなくても、 Slack の中で完結するのが使いやすいポイントです。

スキル（Slackbotに行わせる手順）、専門知識がなくても簡単に作成できます。

実際に「カレンダー活動 翌朝Salesforceチェック」が動いている画面

このように SlackBot は単体で使うだけでなく、様々なサービスと連携させることで、業務の自動化の仕組みを比較的簡単に導入できるようになっています。

AI が変える仕事のカタチ

Blaze での開発効率化も、 SlackBot での業務自動化も、共通しているのは「人がやらなくてもよい部分を AI に任せる」という考え方です。

AI が登場したからといってすぐに仕事がなくなるわけではありませんが、これまで時間のかかっていた作業がどんどん短縮されていくのは確かです。その浮いた時間をどう使うかが、これからの働き方のポイントになってくるのではないでしょうか。

皆さんの会社でも「これ、AI に任せられないかな」と感じている業務があれば、ぜひサンビットにご相談ください。一緒に最適なユースケースを考えていきたいと思います。