以前、Salesforce アンケートでWeb問診票や、メール to ケースでワクチン接種記録書と、COVID-19をテーマにしていましたが、元祖ソーシャルディスタンスと呼び声の高い、福岡に本店を構える某ラーメンチェーン店のようなオペレーションをテーマにしてみました。

また、前回はメール中心のアンケートの説明でしたが、今回はQRコード中心となります。
メールで送るアンケートは、人と回答が紐付けされますが、QRコードのアンケートは不特定多数の人が回答する想定となります。

そのラーメン店では、食券を買って、一人一人の仕切りのあるカウンターで、注文用紙を書くのですが、その注文用紙はアンケート機能で実現できます。

【オーダー票】

食券を買ったあとに、麺の硬さなどをアンケートで回答して、アンケートの回答をトリガーにして、Chatterで通知を送ったり、ToDo（タスク）を発行するワークフローを考えてみました。

決済の問題や、お客さんがスマートフォンを持っていない場合や、QRコードが使いまわせるので来店しなくてもイラズラ注文ができるなど、問題は山積みですが、あくまで参考なので、あらかじめご了承ください。

テーブル番号をデータとして格納する処理を入れれば、1つの分岐だけのプロセスビルダーで処理も速いと思いますが、
アンケートはコピーができるので、わかりやすいようにテーブルごとに処理をするプロセスビルダーにしてみました。

処理の発動条件を設定します。
今回はレコードの変更の場合を紹介します。
レコードの作成も「レコードが変更されたとき」で大丈夫です。

オブジェクトを選択します。

項目を選択します。

先ほど選択した項目の条件を選択します。
演算子と値を選択します。値は、値や、別の項目と比較や、数式が選択できます。

「アクションの種別」でさまざまなアクションが選択できます。
アクション種別を選択すると、必要な項目が表示されますので、項目を埋めていきます。
※詳しい設定は動画を確認下さい。

Chatter投稿の場合

ToDo作成の場合

動画の例だと、1番カウンターから3番カウンターまで分岐するので、ここまでの①〜③の内容をまとめると、下のようなプロセスビルダーになります。

最後に有効化をクリックすると、処理が開始されます。

【動画内容】　（18分程度　※音声が流れます）

• プロセスビルダーとは？
• 事前準備
• 設定例：Chatter通知
• 設定例：ToDo割り当て

特定の商談が成立すると、取引先の契約区分を「未契約」から「契約済」に更新したり、
契約期間が1年の商品の商談が成立すると1年後の新しい商談を自動作成したりすることはあります。

積み上げ集計項目をさらに積み上げ集計はできないので、積み上げ集計の合計を計算して、レコードの項目を更新することもあります。

データインポートウィザードで、レコードを一括更新する時には、[新規レコードおよび更新されたレコードにワークフロールールおよびプロセスを適用] のチェックがあり、プロセスビルダーを制御できます。

他にも、ワークフロー、入力規則や、データローダー、など、レコードの処理を自動化する機能があるのですが、
レコードの処理が適応される順番があるので、この順番によって、エラーが発生することがあります。
全部の機能を理解していないと、エラーが発生しても原因の特定が難しいです。

複雑なプロセスビルダーを組む場合は、プロセスビルダー以外の処理の順番まで考えて設定しましょう。
よくわからない場合は、協力会社などに相談するのが無難だと思います。

プロセスビルダーは、毎回単純な処理を繰り返すようなワークフローであれば、簡単に自動化できます。
オプションなどではなく、Salesforce の標準機能なのでぜひ使ってみましょう。

次回は、デリバリー(配達)への考察と、アンケート回答の共有設定と、URLパラメータについて補足をします。