Blog

BLOG

2024.06.20

Salesforce のレポートの機能 〜レポートでカスタム集計項目を使ってみよう〜

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートのカスタム集計項目について説明をします。

カスタム集計項目とは

行レベルの数式は、1行のみの計算は行えますが、カスタム集計項目は、複数行に渡る計算ができます。

カスタム集計１

行レベルの数式

  • 任意の加算、減算、乗算、除算の数式を作成

例）消費税額、粗利、利益率

カスタム集計項目

  • 任意の合計、平均、最大値を使った集計項目を作成

例）平均単価、前年対比、目標達成率

カスタム集計項目では、複数のグループの集計を、加算したり、乗算したりできます。

カスタム集計項目の作成

レポートの編集画面で、列の▼で、集計項目を追加 を選択します。

集計項目のパネルが表示されます。
項目のパネルから、項目を選択して、集計を選択して挿入します。

例えば、１か月が２２日間の稼働とすると、1か月間の商談合計金額　÷　22日で、
1日あたりの平均売上を計算することができます。

集計項目を編集して、適用をクリックしてレポートを実行すると、下記のようなレポートになります。

使える集計

選択できる集計は、合計、平均、最大、最小、ユニーク、中央値が選択できます。

ここではユニークの使い方がポイントになります。

  • 商談名のユニーク数を集計すると、商談数、
  • 取引先名のユニーク数を集計すると、取引先数

平均を出す場合に、取引先1件あたりなのか、
商談の1件あたりなのか、集計した内容がユニークの使い方のポイントになります。

エラーの回避

例えば、目標値、利益率など、分母が0だと、レポート上でエラーになるため、見た目がよくありません。

IF関数を使って、分母が0の時は集計が0なる数式を登録します。

レポート上に「エラー」があるとあまり見た目がよくないので、０に置き換えることもできます。

【動画内容】　（9分半程度　※音声が流れます）

  • カスタム集計項目
  • エラー表示の回避
  • 前年対比
  • 目標達成率

まとめ

カスタム集計項目は１つのレポートにつき５つまで設定が可能です。
カスタム集計項目を駆使することで、Excel のような集計も可能になり、いろいろな使い方が可能で奥が深い部分です。
そのためには、カスタム集計項目の基本的な部分の理解が必要ですので、是非参考にして頂けると幸いです。

ナレーション：
BGM ：
  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

カレンダー

«6月»
日 月 火 水 木 金 土
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

最近のエントリー

AIエージェント元年、その現状と課題

2026.07.27

各社から相次いで登場している「AIエージェント」。情報収集や資料作成、業務ツールの操作まで任せられるようになった一方、現場では「思ったほど使えていない」という声も聞かれます。各社のAIエージェント機能を紹介するとともに、導入がうまくいかない5つの理由を整理。業務の棚卸しや手順の分解、品質基準の明文化など、小さく試しながら実用化を進める方法を解説しています。

AIエージェント元年、その現状と課題

QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第１６回 情報セキュリティブログ】

2026.07.24

QRコードを悪用したフィッシング詐欺「クイッシング」が増加しています。画像内のURLはメールフィルターで検知されにくく、スマートフォンを経由して偽サイトへ誘導される点が特徴です。セキュリティ意識が高い人ほど狙われる巧妙な手口と、被害を防ぐために実践したい3つの確認ポイントをご紹介します。

QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第１６回 情報セキュリティブログ】

AIが変える仕事のカタチ ～ Blaze と SlackBot で実現する開発・業務の効率化 ～

2026.07.21

Salesforceの設定・開発を自然言語で支援するAIエージェント「Blaze」と、SlackBotを活用した業務自動化を紹介します。AIは、日々の細かな作業をどこまで効率化できるのでしょうか。設定変更やデータ確認、商談分析、活動登録漏れの検知・入力など、サンビットで実際に構築・運用している仕組みを交えながら、AIに任せる業務と、人がより力を注ぐべき仕事について紹介します。

AIが変える仕事のカタチ ～ Blaze と SlackBot で実現する開発・業務の効率化 ～

おもちゃたちは、いつも必要とされなくなる不安と向き合っていた？｜『トイ・ストーリー』シリーズを振り返って

2026.07.13

『トイ・ストーリー』シリーズを、「必要とされなくなる不安」という視点から振り返ります。ウッディたちが向き合ってきた居場所の変化、役割の終わり、そしてデジタル時代におけるおもちゃの存在意義を通じて、現代を生きる私たちの不安にも重なるテーマを考えます。

おもちゃたちは、いつも必要とされなくなる不安と向き合っていた？｜『トイ・ストーリー』シリーズを振り返って
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のレポートの機能 〜レポートでカスタム集計項目を使ってみよう〜

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.