5.と並行して行うのが、インターネットでの調査です。ネットが発達した現在、何かを購入する際、ネットで情報収集することは当然の事になってますので、同様に調べる事をお薦めします。

提案を受けるため、5.で洗い出した要件をシステム会社に伝えます。
そのために要件を資料にまとめます。この作業は省略される企業も多いのですが、自社の要件を明確にするために、資料としてまとめておくべきです。

この資料はRFP（Request For Proposal＝要求定義書）といいます。RFPの作成には時間と労力が掛かりますが、是非行って下さい。ちなみに、RFPには以下の内容を含めるのが一般的です。

• 概要（開発の背景、目的、目標、スケジュールなど）
• 提案の要件（提案依頼する範囲、システム開発手法、機能要件、性能要件、セキュリティ要件、教育要件、運用・保守要件、体制など）
• その他、付随事項など

RFPを作成したのは良いものの、どの会社に打診すれば良いのかわからない、という事もあります。
その参考となるのが、6.のインターネットでの調査結果になります。
興味を持った製品を製造/販売している企業に問合せすると、その企業から製品導入に長けた企業を紹介してくれます。
また、これまでにお付き合いのあるシステム会社に打診するのも一つの方法ですが、SFAの実績があるかどうかは予めその企業サイトで確認しておく必要があります。

次回は、実際に導入製品やシステム会社を決めるポイントから、導入に関するお話を致します。

• 営業支援システムを活用し、業績向上へ導く12の極意①（準備編）
• 営業支援システムを活用し、業績向上へ導く12の極意③（導入プロジェクト編）
• 営業支援システムを活用し、業績向上へ導く12の極意④（最終回：運用と定着編）