BLOG

「新規」をクリックします。

コピー先と名前を入力して、「保存」をクリックします。

ビジネスプロセスで使用するリスト値を選択します。

ビジネスプロセスは、オブジェクトマネージャのレコードタイプで設定できます。
既存のレコードタイプを開いて編集するか、新規追加の場合は「新規」をクリックします。

設定途中で、レコードタイプに対応する、ビジネスプロセスを選択できます。

パスでは、ビジネスプロセスをレコードタイプによって出し分けできます。
例えば、国内営業部、海外営業部のビジネスプロセスを作成したあとに、レコードタイプによる出し分けは、パスで設定が可能です。

設定画面で、「パスの設定」を検索して選択して、「新規」をクリックします。

「新しいパス」をクリックします。

「パス名」「対象オブジェクト」など必要な情報を選択して、次へをクリックします。

ガイダンスなどを設定して「次へ」をクリックします。
※設定方法はこのあと説明します。

パスのお祝い設定を選択します。お祝いを有効化すると、花吹雪が舞うようになります。

「成功へのガイダンス」と、「重要な項目」の目的は前回説明していますので、前回の記事を確認頂けると幸いです。

設定方法は、パスの設定画面でSTEP2の「項目とテキスト」で設定できます。
フェーズを選択して「項目を追加/更新」をクリックすると、「重要な項目」を設置できます。

追加したい項目を選択します。

次に、「成功へのガイダンス」のテキストエリアを編集できますので、この作業を各フェーズで繰り返します。

【動画内容】　（10分半程度　※音声が流れます）

• ビジネスプロセスとは
• フェーズ
• ビジネスプロセスの設定
• パス

前回、ビジネスプロセスは重要という話をしましたが、レコードタイプごとに、ビジネスプロセスを設定できますので、いろんなパターンに対応ができます。

たまにご相談を頂くのですが、成約の先のフェーズを管理したいと相談を頂きます。
成約の先のフェーズとは、納品や発送の管理です。
ただし、納品や発送では、配送業者や発送日など管理する項目が変わります。

その場合、Salesforce では、成約した商談は注文オブジェクトなど別オブジェクトに変換して、注文のフェーズで納品などを管理することが一般的です。
商談フェーズの中に、注文フェーズをまぜている運用はあまりおすすめしません。ロングスパンのフェーズだと、成約の商談だけのレポートを作るときに大変になったりするため、できるだけ、シンプルにするのがおすすめです。

また、レポートで商談フェーズの順番でレポートをソートしたいとご相談を頂きます。
フェーズはあいうえお順で、業務の順番と違うため、フェーズの先頭に「01」「02」「03」をつけて、ナンバリングする方法がおすすめです。
フェーズには確度という設定があるのですが、最大が100％なので、100％以上の管理が難しいです。ちなみにロストも100％なので、確度でのソートはせず、フェーズ名でソートがおすすめです。

このように他にも商談のフェーズで注意する箇所はたくさんありますが、ぜひビジネスプロセスを中心に業務の棚卸をして、Salesforce の最適化の参考になれば幸いです。