BLOG

こちらを取引先の所有者で絞ることが可能です。

異なるオブジェクトでも検索条件が使えるケース

例えば、「商談」と、「商談が関連する活動」であれば、検索条件が利用可能です。
ただし、この場合は、「商談が関連する活動」の主オブジェクトである商談しか条件に使えません。
例えば、

• 「商談」　　　　　　　　→　　私の商談
• 「商談が関連する活動」　→　　私の商談に対する活動（他のユーザーの活動も含む）
  ※自分の商談に、自分の活動しか入力しない運用が前提

のような場合であれば、従オブジェクトの活動でもフィルターに使えます。

上の画像のケースだと

• 主オブジェクト → 取引先、従オブジェクト → 商談
• 主オブジェクト → 取引先、従オブジェクト → 行動

になっているため、検索条件が使えています。

厳密には、私の商談に対する活動が関連付けされていれば、他のユーザーが対応してもフィルターに引っかかるため、割り当て先とは異なります。
逆にいうと、私の商談ではない商談に対して自分が活動すると、この場合は検索条件にはひっかからなくなります。

微妙に条件がズレるため、厳密な使い方は難しく、あくまで概要の確認だったり、シミュレーションの用途などの利用がメインになると思います。

必ずしも「商談所有者 ＝ 行動の割り当て先」、「取引先の所有者　＝　行動の割り当て先」
になることはないと思います。ただし、業種によっては一致することがあるので、かなり限定的な方法でもあります。

異なるオブジェクトでも検索条件が使えるかどうかの確認方法

検索条件の設定は前回説明したので、ここではどのレポート同士が対象かは、「結合レポート」で確認できます。

例えば、レポートの新規作成で取引先のレポートタイプを選択します。
その後に、結合レポートに切り替えて、「ブロックを追加」をクリックします。

そして、２ブロック目のレポートタイプを選択した時に、「ブロックを追加」のボタンがアクティブになれば、共有項目があることを意味します。
ここでの「共通項目」は、ダッシュボードのフィルターに使える項目です。

ここで、「ブロックをまたいでグループ化」で表示される項目が、共通項目になります。

このように結合レポートを使うことで、レポートを作る前に、２つのオブジェクト間で検索条件が使えるかシミュレーションできます。

【動画内容】(9分程度、※音声が流れます）

• ダッシュボードの検索条件
• 検索条件の追加
• 検索条件の注意点
• 特殊な検索条件

まとめ

一つの目安としては、主従関係のレポートタイプで、主オブジェクトが同じであれば、従オブジェクトが異なっていても、主オブジェクトの条件を検索条件として利用できます。
ただし、例外的に共通項目を変更する機能があります。そちらは次回紹介します。

今回の方法は、主オブジェクトでフィルターをかけているだけで、従オブジェクトの厳密な分析はできていないため、賛否が分かれる使い方だと思います。
参考程度に、商談と活動の比較をシミュレーションする用途には、有効な方法ですので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。