Blog

BLOG

2024.01.04

Salesforce のシステム管理者の設定 〜グローバルアクションと活動コンポーザ〜

こんにちは、クラウドソリューション部 カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回のクイックアクションの応用について説明をします。

今回も、システム管理者向けの内容となっております。
システム管理者でないと、クイックアクションは設定できません。一般ユーザの方は参考に確認して頂けると幸いです。

グローバルアクションとは?

グローバルアクションとは、どの画面からでも押せるクイックアクションです。

クイックアクションについては、前回の記事をご確認頂けると幸いです。

グローバル検索の検索ボックスが、画面の上部に常に固定されているのと同じで、
グローバルアクションの「+」ボタンも画面の上部に常に固定されていて、どこの画面からもアクションを呼び出すことができます。

Salesforce のカレンダーには、「新規行動」しかなく、クイックアクションが使えません。
カレンダーで同じような行動の入力には、グローバルアクションが有効です。
また、利用頻度の少ないオブジェクト(タブに非表示のオブジェクト)のアクションの呼び出しやフローの呼び出しにもよく使われます。

他の使い方だと、Service Cloud のサービスコンソール、Field Service のディスパッチャーコンソールが画面が比較的に重いと言われていて画面遷移に時間がかかる画面では、より素早くアクションを呼び出す必要があり、グローバルアクションの利用を推奨されています。

グローバルアクションの設定

設定画面で「グローバルアクション」を検索して、下の方の「グローバルアクション」を開いて、「新規アクション」をクリックします。

クイックアクションと同じように、アクションを設定します。

次に、グローバルアクションをレイアウト上に設定します。

活動コンポーザ

前回のクイックアクションの補足ですが、活動の入力方法は2つあります。

モニタの解像度によりますが、タブの場合は、アクション3〜4つで「さらに表示」をクリックして表示する必要があります。
「さらに表示」には、ToDo も行動も全部まとまってしまいます。活動コンポーザの場合は、ToDo 単位、行動単位にアクションが分かれます。

活動コンポーザには、ラベルがないのでアイコンを覚える必要があり、例えば「新規行動」がどこにあるかわからないので、全ての「▼」をクリックして探すことになりますが、活動コンポーザ側のみ表示されるアクションもあり、一概にどっちがいいとかはなく使いやすい方を設定しましょう。

クイックアクションが少ない場合は通常のタブで、クイックアクションが多い場合は活動コンポーザに切り替えた方がいいと個人的には思います。

活動コンポーザは、小窓で入力できるので、入力途中の活動がどんどん小窓に溜まっていくので、複数の活動が同時に入力できます。
複数の活動を入力する頻度は少ないと思いますが、例えば、活動の入力中に別の電話がかかってきて別の活動を入力しても、入力途中の小窓が維持されるので、ヘビーユーザ向けの機能になっています。

活動コンポーザの設定

表示を切り替えるには歯車を開いて、「編集ページ」をクリックします。

Lightning アプリケーションビルダーで、レイアウトの活動タイムラインをクリックして
「タブ付きの活動ビューを使用」にチェックすると、表示が切り替わります。

【動画内容】 (9分半程度 ※音声が流れます)

  • クイックアクションとは
  • クイックアクションの作成
  • グローバルアクション
  • 活動コンポーザ

まとめ

グローバルアクションとクイックアクションは、時と場合によって使い分けします。

グローバルアクションは、配置するアクションによっては活躍することがあります。
例えば、勤怠管理アプリ(勤怠タイムカードの打刻)を作った場合は、打刻のアクションボタンをグローバルアクションに設定すると、どこ画面からでも打刻できます。
また、日報アプリを作った場合は、日報提出のアクションボタンをグローバルアクションに設定すると、どこの画面からでも日報が提出できます。

活動コンポーザも、アクションボタンが多い場合に活躍し、アクションボタンが少ない場合は、通常のタブの方が使いやすいことがあります。

今回の機能は人の細かいニーズに対応できる機能ですので、ぜひ自分の組織にあった Salesforce の画面構築の参考にして頂けると幸いです。

ナレーション:
BGM :

カレンダー

«1月»
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

最近のエントリー

魅力いっぱいの奄美大島・体験型観光

2026.08.10

マングローブを進むカヤック、島唄と三線に包まれる夕食、夜の森で出会うアマミノクロウサギ。そして、旅の締めくくりには世界にひとつだけのTシャツ作り。奄美大島の自然と文化を全身で味わった、2泊3日の旅の様子をお届けします。次の旅行先を探している方にもおすすめです。

「声なき声」が組織を動かす - CJPデモから考える経営の本質

2026.08.03

社員の不満は、ある日突然生まれるものではありません。小さな違和感や不公平感、「言っても変わらない」という諦めが積み重なり、退職やエンゲージメント低下として表面化します。インドで若者の抗議運動が教育相の辞任につながった出来事から、組織に潜む「声なき声」に耳を傾け、問題の兆しに誠実に向き合う経営のあり方を考えます。

AIエージェント元年、その現状と課題

2026.07.27

各社から相次いで登場している「AIエージェント」。情報収集や資料作成、業務ツールの操作まで任せられるようになった一方、現場では「思ったほど使えていない」という声も聞かれます。各社のAIエージェント機能を紹介するとともに、導入がうまくいかない5つの理由を整理。業務の棚卸しや手順の分解、品質基準の明文化など、小さく試しながら実用化を進める方法を解説しています。

QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第16回 情報セキュリティブログ】

2026.07.24

QRコードを悪用したフィッシング詐欺「クイッシング」が増加しています。画像内のURLはメールフィルターで検知されにくく、スマートフォンを経由して偽サイトへ誘導される点が特徴です。セキュリティ意識が高い人ほど狙われる巧妙な手口と、被害を防ぐために実践したい3つの確認ポイントをご紹介します。

アーカイブ

ブログ内検索

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のシステム管理者の設定 〜グローバルアクションと活動コンポーザ〜