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「主オブジェクト」を選択して、「レポートタイプ」の表示ラベルなどを入力します。

主オブジェクトでは、たくさんのオブジェクトの中から任意のオブジェクトを選択できます。

「説明」などを入力して、「次へ」をクリックします。

子オブジェクトを選択します。

親オブジェクトのみの場合は、設定せずにそのままで大丈夫です。
ここでは、グループの Chatter フィードのレポートを作成したいと思いますので、Chatter フィードの親オブジェクトはグループになりますので、「B」のオブジェクトを「グループフィード」に設定します。
「保存」をクリックすると、レポートタイプの作成は完了です。

A to B リレーション

「A to B リレーション」で、”「A」レコードには関連する「B」レコードの有無は問いません。”を選択すると、Chatter 投稿のないグループも表示されます。

通常は、Chatter 投稿がないとグループ表示されませんが、「A to B リレーション」にすると、Chatter 投稿がなくてもレポートを表示できます。

こちらは例えば、商談のない取引先、活動のない取引先、などクロス条件などに利用します。
「A to B リレーション」をクリックした時に、２つ円が描かれた図がありますので、そちらを参考に設定しましょう。

ちなみに、「A to B リレーション」は三階層まで作成できます。

レポートタイプのレイアウト

レポートタイプのレイアウトとは、レポートの編集画面で「項目」をクリックした時のレイアウトです。

赤枠の項目の一覧がレイアウトになります。

レポートタイプのレイアウトを編集するには「レイアウトを編集する」をクリックします。

表示したい項目を、レイアウト上にドラッグして保存すると、レポート対応に項目が追加できます。

「保存」をクリックすると設定が完了です。

参照先の項目をレイアウトに追加

標準レポートタイプでは、選択できない下記のような項目を「レイアウトの編集」で追加できます。

レポートタイプを編集するには、レポートタイプの編集画面で「レイアウトを編集する」をクリックします。

「参照：」で対象オブジェクトを選択して「参照先の項目を追加」をクリックします。

参照項目を選択します。

参照先の項目を選択します。

選択した項目が、レイアウト上に追加されます。

レイアウト上の項目をダブルクリックすると、レポートタイプ上の表示ラベルを編集できます。

【動画内容】　（9分半程度　※音声が流れます）

• 標準レポートタイプ
• カスタムレポートタイプ
• A to B　リレーション
• レポートタイプの追加

まとめ

参照先の項目を追加する場合は、それぞれのレポートタイプの編集が必要です。
新規でカスタム項目の数式で所有者の部署などの参照項目を作った場合は、デフォルトでレポートタイプに追加する項目にチェックが入っているので、そのまま保存すると標準レポートタイプに追加されます。

このように複数のレポートタイプを編集する必要がないため、カスタム項目で作ったほうが早いケースもあります。

ただし、Chatter 投稿などのカスタム項目が作成できないオブジェクトは、カスタムレポートタイプを作成するしかありません。

レポートタイプ作成は、建物でいう基礎工事の部分になります。
例えば、1Kの基礎工事しかしてないのに、3LDKの建物は立てることはできません。
さらに、基礎工事の方法に、既製品のコンクリート基礎ブロックと、DIYの枠型があるような感じになります。
ありきたりの建築物であれば既製の既製品のコンクリート基礎ブロックで完結できますが、そうではない場合に必要になってくる知識になります。

前回予告しましたが、次回は「結合レポート」について説明します。
結合レポートは、建物に例えると、増床・増築のようなものです。
増築するには、こちらも基礎工事の知識が必要です。そのために、前回の標準レポートタイプ、今回のカスタムレポートタイプを説明していますので、参考にしていただけると幸いです。