Blog

BLOG

2025.05.23

Salesforce のレポートの機能 〜レポートの $USER の検索条件〜

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートの $USER の検索条件について説明します。

レポートの ＄USER の検索条件

Salesforce では、私の取引先、私の商談など、所有者が「私の」で条件を絞ることが可能です。
ユーザー参照項目で「 $USER 」を使うと、所有者以外でも「私の」を指定することができます。

  • 作成者
  • 最終更新者
  • カスタム項目（ユーザー参照項目）
    →サブ担当者、営業担当、サポート担当など

以前は、作成者で条件を絞る場合は、名前をベタ打ちで指定するしかなく、動的な条件（私の）で絞ることができませんでした。

$USERの使い方

レポートの検索条件で、$USER対象の項目を選択します。

動的条件１

検索条件の設定で「相対値を使用」をクリックするか

もしくは「$USER」と直接入力します。

検索条件に「次の文字と一致する」「$USER」になるので、
レポートを実行すると、対象項目が「私の」で絞られた状態でレポートが表示されます。

補足

例えば、商談のレポートであっても、レポートタイプによっては、取引先の所有者で、動的な条件を使うことも可能です。

商談テリトリーや、取引先テリトリーなどの細かいルールがある場合は、レポートタイプを駆使することで、柔軟な動的条件を設定することが可能です。

【動画内容】(9分程度　※音声が流れます）

  • インライン編集
  • キャンペーンメンバー登録
  • Chatter投稿
  • 行の制限
  • 特殊な検索条件（5:47〜）

まとめ

この「＄USER」はレポートだけではなく、リストビューでも使えます。

営業担当、サポート担当、担当エンジニアなど、場面で担当者が変わるような、取引先に複数の担当者を登録することが多い企業は、特に活躍する機能だと思います。

レポートを作成するユーザーだったら、所有者以外の最終更新者などが私のレポートを作ろうとした時に、レポートの条件の欄に自分のフルネームを入力した記憶が1回はあるのではないかなと思います。
非公開のレポートならいいのですが、公開レポートだと、新入社員や退職者、人事移動など、ユーザー情報がメンテナンスされる度に、レポートのメンテナンスが大変になります。

所有者以外の時と条件が限られますが、正しく使うと効率化できる機能ですので、ぜひ「$USER」を使って頂けると幸いです。

ナレーション：
BGM ：
  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

カレンダー

«5月»
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のエントリー

社長を騙りLINEに誘導する「CEO詐欺」の手口【第１４回 情報セキュリティブログ】

2026.03.13

近年、社長など企業の代表者を装い、LINEなどの別ツールへ誘導する「CEO詐欺」が増加しています。これは従来のビジネスメール詐欺（BEC）の手口を応用したもので、メールでのやり取りを最小限にすることでセキュリティソフトによる検出を回避しようとする特徴があります。件名や表示名を社長名に偽装するなど巧妙化しており、攻撃の自動化やAIの悪用も指摘されています。こうした状況の中で、不審に思う意識を持ち、社内で情報共有を行うことが被害防止の第一歩となります。

社長を騙りLINEに誘導する「CEO詐欺」の手口【第１４回 情報セキュリティブログ】

ぷっくり可愛いシールブーム、親子の「適温」は？

2026.03.09

SNSでも話題の透き通った質感とぷっくりとした立体感が魅力のボンボンドロップシール。子どもだけでなく大人も惹きつける一方で、品薄や転売、持ち物格差などブームの過熱も目立ちます。子どもの笑顔を願う親心が、いつの間にか焦りや疲れに変わってしまうことも。流行を否定せず楽しみつつも、大人が冷静な姿勢を保つことの大切さを考えてみました。

ぷっくり可愛いシールブーム、親子の「適温」は？

本当にSaaSはなくなるのか？「SaaSの死」と中小企業が生き残るためのDX戦略について

2026.03.02

AIの進化により「SaaSの死」という議論が広がっています。従来のSaaSは人の入力を前提としていましたが、AIが業務を自動化することで役割は変化しつつあります。一方で、DXが単なるツール導入に終わっている現状も課題です。今後は、信頼できるデータを蓄積したSaaSと生成AIを組み合わせ、経営判断につなげる活用が重要になります。

本当にSaaSはなくなるのか？「SaaSの死」と中小企業が生き残るためのDX戦略について

神社の整備 － イノシシ師匠からのダメ出し

2026.02.24

神社周辺の整備を続けてきましたが、久しぶりに訪れた湧き水の場所はイノシシに掘り返され、整備前よりも荒れた状態になっていました。人工林の放置や樹種の偏り、野生動物の増加など山の構造的問題にも触れながら、自然との向き合い方を見つめ直します。整備はしばらく休止すること

神社の整備 － イノシシ師匠からのダメ出し
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のレポートの機能 〜レポートの $USER の検索条件〜

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.