Blog

BLOG

2023.04.06

Salesforce の Chatter の機能 〜Chatterの下書き機能とタスクリストへの変換〜

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、Chatter の下書き機能や投稿の ToDo 作成などの補助機能について説明をします。

下書き自動保存機能

Chatter の「ドラフト投稿」を有効化すると、Chatter を作成の画面で一定時間画面を放置すると、自動的に下書きとして保存されます。
保存された下書きが「私のドラフト」に保存されます。
デフォルトで有効になっている機能なので、設定なしで使える機能です。

例えば、画像などを差し込んで10分くらいかけて Chatter の本文を作成したのに、突然電話がかかってきて、間違えてブラウザのタブを閉じたとしても、下書きが残っていますので、一度「私のドラフト」を確認してみましょう。

ブックマーク機能

重要な投稿など、あとから確認したい投稿をブックマークできます。

ブックマークしたい投稿の右上の▼ボタンで「ブックマークする」をクリックします。

ブックマークした投稿は Chatter 画面の「ブックマーク済み」で一覧を確認できます。

ToDoへの変換

Chatter 投稿の本文をコピーして、タスクの作成、つまり、ToDo の新規作成ができます。Chatter の画面レイアウトに「 ToDo の新規作成」ボタンを配置することで使用可能です。

Chatter 投稿の▼ボタンで「 ToDo の新規作成」をクリックします。
※トップスレッドのみで、コメントで「 ToDo の新規作成」はできません。

ToDo の新規作成の画面で、件名などを入力します。

作成した ToDo は投稿上にリンクが表示されます。

「 ToDo の新規作成」ボタンの追加

設定の画面で「フィード項目レイアウト」を検索してクリックし、「編集」をクリックします。

レイアウトの編集画面で「クイックアクション」のパネルから、「 Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション」へ「 ToDo の新規作成」をドラッグ＆ドロップします。

最後に「保存」をクリックします。

【動画内容】　（6分程度　※音声が流れます）

  • Chatter の補助機能
  • 下書き機能
  • ブックマーク
  • ToDo 作成

まとめ

Chatter は、質問、重要な報告、作業依頼、などさまざまな用途で使用されます。
その目的をカバーするために、補助的な機能もいくつか存在します。

  • 質問の投稿　→　コメント
  • 重要な報告の投稿　→　ブックマーク
  • 作業依頼の投稿　→　ToDo の新規作成

また、ドラフト投稿は、Chatter の画面が「私のドラフト」とわかりにくい日本語になっているので、触ったことがない方もいると思います。

今回ご紹介した機能のうち、ひとつでも Chatter の運用の参考になると幸いです。

ナレーション：
BGM ：
  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

カレンダー

«4月»
日 月 火 水 木 金 土
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

最近のエントリー

門司港で南極観測船「しらせ」を見学してきました

2026.10.19

南極へ向かう船の中は、どうなっているのでしょうか？14年ぶりに門司港へ寄港した南極観測船「しらせ」の一般公開に行ってきました。間近で見る全長138mの船体の迫力や、甲板・艦橋などの見学を通して、遠い南極での活動がぐっと身近に。街では南極の氷や石の展示、しらせのレシピを使ったカレーも楽しめるなど、寄港を歓迎する催しが行われました。見学で印象に残ったことや、周辺イベントの様子をご紹介します。

門司港で南極観測船「しらせ」を見学してきました

子どもも大笑い、懐かしい物語　プロイスラー作『大どろぼうホッツェンプロッツ』を読み返して

2026.10.13

子どもの頃に親しんだ『大どろぼうホッツェンプロッツ』を、小学2年生の子どもに読み聞かせて再発見した物語の魅力。魔法使いと少年の愉快なやりとり、おいしそうな食べ物、ハラハラさせる描写など、三部作それぞれの味わいを紹介します。懐かしい『セロ弾きのゴーシュ』との再会にも触れながら、親子で一緒に笑い、本のおもしろさを分かち合える今の時間を大切にしたいですね。

子どもも大笑い、懐かしい物語　プロイスラー作『大どろぼうホッツェンプロッツ』を読み返して

「出社回帰」の時代に、SUNBITがテレワークを続ける理由

2026.10.05

「出社回帰」が広がる今、SUNBITがテレワークを続ける理由とは？通勤負担の軽減や、家族との時間、休養、自己研鑽など、柔軟な働き方には多くの価値があります。対面交流の良さも取り入れながら、社員の健康と自律性、仕事の成果を大切にするSUNBIT。一人ひとりが力を発揮できる働き方への考えをお伝えします。

「出社回帰」の時代に、SUNBITがテレワークを続ける理由

接続アプリケーションから外部クライアントアプリケーションへの移行

2026.09.24

SalesforceのSpring ’26以降、新規作成が制限される「接続アプリケーション」に代わり、次世代の「外部クライアントアプリケーション」を利用する方法を解説します。クライアントログイン情報フローの設定から、Talend API Testerを使ったアクセストークンの取得、REST APIによるAccount情報の取得まで、実際の手順に沿って紹介します。

接続アプリケーションから外部クライアントアプリケーションへの移行
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce の Chatter の機能 〜Chatterの下書き機能とタスクリストへの変換〜

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.