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2025.03.21

Salesforce のレポートの機能 〜レポートのインライン編集をやってみよう〜

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こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートのインライン編集について説明します。

インライン編集

Salesforce のレポートでは、レポートの画面上でレコードの編集が可能です。
こちらは Lightning Experience の機能になるので、Classic の UI では利用はできません。

レポートのインライン編集を有効化された環境では、レポートの画面で「項目編集有効」をクリックし、編集可能な項目でマウスオーバーすると、鉛筆マークが表示されます。
鉛筆マークをクリックすると値を編集できます。

インライン１

複数の項目の編集ができ、編集中の項目は背景の色が変わって、「保存」を押すことで、値が更新されます。

編集ができない項目

編集ができない項目には、鍵マークが表示されます。

現時点で編集できる項目は、

  • テキスト
  • テキストエリア
  • 電話番号
  • メール
  • URL
  • チェックボックス
  • 数値
  • 日付
  • 選択リスト
  • 複数選択リスト

が可能です。
こちらは、バージョンアップでデータ型が増えている状況で、ロングテキストエリア、住所・氏名などの複合項目など、編集できない項目も存在します。

設定方法

レポートのインライン編集を有効化するには、システム管理者による設定が必要です。
設定画面で「レポートおよびダッシュボードの設定」を検索して、クリックします。
「レポートでのインライン編集を有効化 」をチェックして「保存」をクリックします。

【動画内容】(9分程度、※音声が流れます）

  • インライン編集（0:12〜）
  • キャンペーンメンバー登録
  • Chatter 投稿
  • 行の制限
  • 特殊な検索条件

まとめ

インライン編集はテーブルタイプのレポートだけではなく、サマリータイプ、マトリックスタイプでも利用が可能です。ただし、グループ化に使っている項目だけは編集ができないため、インライン編集が前提の時は、テーブルタイプ（グループ化を使わない）のレポートでの利用がオススメです。

こちらは近年アップデートされた機能で、昔はリストビューが編集用で、レポートが集計用と、目的による使い分けがあったのですが、レポートでもインライン編集ができるようになったので、使いわけを考えずに済むようになりました。

リストビューのインライン編集の有効化のクリックがなくて、リストの切り替えが早いですが、レコードの表示数が少なくて、スクロールの度に読み込みが入るなど、それぞれに特徴はありますが、「レポートのインライン編集」と「リストビュー」のインライン編集の使い分けの境目がなくなってきているので、ケースバイケースで使いやすい方法を使っていただいて問題ないと思います。

もし、レポートのインライン編集を使ってない場合は、オススメの機能になりますので、参考にしていただけると幸いです。

ナレーション：
BGM ：
  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

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