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2021.01.07
Salesforce のレポート機能のご紹介③ ～レポートのグループ化について～
こんにちは、クラウドソリューショングループ カスタマーサクセスチームの坂井です。
前回に引き続き、レポートついて説明したいと思います。
今回は、レポートのグループ化について説明します。
レポートは、人単位や、日付単位、都道府県単位など、グループ化することによって、集計したい単位を設定することができます。
例えば、1月、2月と月単位で成約した商談の月ごとの合計金額を集計したり、今月の活動をユーザ単位で集計が可能です。列と行で（縦と横）で別々の集計をすることも可能です。
【動画内容】 （5分程度、※音声が流れます）
- レポートの種類
- 列と行のグループ化
- グループの集計
- 列のバケット化
列と行で集計したレポートはClassic環境ではマトリックス タイプレポートと呼ぶのですが、マトリックス タイプのレポートでは、
- 「人単位」と「月単位」で商談金額を集計
- 「都道府県」と「ランク」で取引先の件数を集計
など、目的によっていろいろな組み合わせが可能です。
列のバケット化は、「東京」→「関東」、「大阪」→「関西」、「福岡」→「九州」のように、用意した大分類（バケット）に自動で振り分ける機能です。
システム管理者であれば、直接カスタム項目側で設定することも可能ですが、レポートの権限しかないユーザや、一度きりしか使わない集計などで活躍する機能です。
下記の2つの内容と今回の内容で、レポートの基本的な作成はできるようになると思います。
次回はさらに掘り下げて、レポートの行レベルの計算式について、説明予定です。
ライセンス情報
この動画の音声は音読さんを使用しています。
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