Blog
BLOG
2022.01.14
Salesforce のメール機能のおさらい② 〜メール開封確認ダッシュボードのご紹介〜
こんにちは、クラウドソリューション部 カスタマーサクセスチームの坂井です。
今回は、以前ご紹介したメール機能おさらいの後編です。
過去の動画を、YouTube用にまとめて公開しましたので、改めて追加した内容を含めてご紹介します。
④キャンペーンメール送信
キャンペーンが使えるライセンス限定ですが、200名以上に一括でリストメールを送る場合は、キャンペーンメンバーを使うと便利です。
キャンペーンメンバーをレポートからも一括で追加できます。
⑤メール開封確認レポート
メールは活動ビューに表示されますが、活動へのアクセス権は、親オブジェクトの取引先へのアクセス権に依存します。
リストメールでは、親オブジェクトが存在しないので、他のユーザのリストメールの開封確認レポートを見ることはできません。
そこで、ダッシュボードを使うと、他のユーザのメール開封確認レポートを見ることができます。
まず、私のメールのメール開封確認のレポートをダッシュボードに配置します。
編集画面のギアアイコンをクリックします。
「ダッシュボードの閲覧者がダッシュボードの表示ユーザを選択できるようにする」を選択します。
ダッシュボードを表示すると、ダッシュボード名の下に「変更」のリンクが表示されます。
この「変更」のリンクで、ダッシュボードを表示するユーザを変更ですます。
この方法を利用すると、アクセス権が親オブジェクトに依存するオブジェクト、かつ、親オブジェクトが存在しないオブジェクト、つまり、レコードの所有者に本人にしか見れないオブジェクトのレポートが見れるようになります。
実際のダッシュボードは、動画でご確認頂けると幸いです。
また、動画で使用している曜日と時間帯の数式はこちらを参照下さい。
⑥Gmail・Outlookとの連携
この機能を使うには、前回紹介している、拡張メールを有効化する必要があります。
メーラーで受信したメールを、Salesforce に取り込むことができます。
メールを商談に関連付けして保存すると、商談の活動履歴として見ることができます。
今回は、以前紹介したメールの機能と、ダッシュボードを使ったメール開封レポートをご紹介しました。
まだ、使っていない機能がありましたら、動画を参考にして頂けると幸いです。
最近のエントリー
魅力いっぱいの奄美大島・体験型観光
2026.08.10
マングローブを進むカヤック、島唄と三線に包まれる夕食、夜の森で出会うアマミノクロウサギ。そして、旅の締めくくりには世界にひとつだけのTシャツ作り。奄美大島の自然と文化を全身で味わった、2泊3日の旅の様子をお届けします。次の旅行先を探している方にもおすすめです。
「声なき声」が組織を動かす － CJPデモから考える経営の本質
2026.08.03
社員の不満は、ある日突然生まれるものではありません。小さな違和感や不公平感、「言っても変わらない」という諦めが積み重なり、退職やエンゲージメント低下として表面化します。インドで若者の抗議運動が教育相の辞任につながった出来事から、組織に潜む「声なき声」に耳を傾け、問題の兆しに誠実に向き合う経営のあり方を考えます。
AIエージェント元年、その現状と課題
2026.07.27
各社から相次いで登場している「AIエージェント」。情報収集や資料作成、業務ツールの操作まで任せられるようになった一方、現場では「思ったほど使えていない」という声も聞かれます。各社のAIエージェント機能を紹介するとともに、導入がうまくいかない5つの理由を整理。業務の棚卸しや手順の分解、品質基準の明文化など、小さく試しながら実用化を進める方法を解説しています。
QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第１６回 情報セキュリティブログ】
2026.07.24
QRコードを悪用したフィッシング詐欺「クイッシング」が増加しています。画像内のURLはメールフィルターで検知されにくく、スマートフォンを経由して偽サイトへ誘導される点が特徴です。セキュリティ意識が高い人ほど狙われる巧妙な手口と、被害を防ぐために実践したい3つの確認ポイントをご紹介します。
カテゴリーリスト
アーカイブ
- 2026年08月(2)
- 2026年07月(5)
- 2026年06月(5)
- 2026年05月(5)
- 2026年04月(5)
- 2026年03月(6)
- 2026年02月(4)
- 2026年01月(5)
- 2025年12月(5)
- 2025年11月(7)
- 2025年10月(4)
- 2025年09月(8)
- 2025年08月(6)
- 2025年07月(7)
- 2025年06月(7)
- 2025年05月(7)
- 2025年04月(6)
- 2025年03月(8)
- 2025年02月(6)
- 2025年01月(6)
- 2024年12月(7)
- 2024年11月(7)
- 2024年10月(6)
- 2024年09月(8)
- 2024年08月(6)
- 2024年07月(8)
- 2024年06月(6)
- 2024年05月(7)
- 2024年04月(7)
- 2024年03月(7)
- 2024年02月(8)
- 2024年01月(8)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(9)
- 2023年10月(8)
- 2023年09月(7)
- 2023年08月(8)
- 2023年07月(9)
- 2023年06月(8)
- 2023年05月(7)
- 2023年04月(6)
- 2023年03月(6)
- 2023年02月(6)
- 2023年01月(6)
- 2022年12月(6)
- 2022年11月(6)
- 2022年10月(7)
- 2022年09月(6)
- 2022年08月(7)
- 2022年07月(6)
- 2022年06月(7)
- 2022年05月(7)
- 2022年04月(6)
- 2022年03月(6)
- 2022年02月(6)
- 2022年01月(7)
- 2021年12月(6)
- 2021年11月(7)
- 2021年10月(6)
- 2021年09月(6)
- 2021年08月(7)
- 2021年07月(6)
- 2021年06月(6)
- 2021年05月(7)
- 2021年04月(6)
- 2021年03月(7)
- 2021年02月(6)
- 2021年01月(6)
- 2020年12月(6)
- 2020年11月(6)
- 2020年10月(5)
- 2020年09月(4)
- 2020年08月(5)
- 2020年07月(5)
- 2020年06月(5)
- 2020年05月(4)
- 2020年04月(4)
- 2020年03月(6)
- 2020年02月(4)
- 2020年01月(4)
- 2019年12月(4)
- 2019年11月(4)
- 2019年10月(4)
- 2019年09月(5)
- 2019年08月(2)
- 2019年07月(5)
- 2019年06月(4)
- 2019年05月(3)
- 2019年04月(5)
- 2019年03月(4)
- 2019年02月(4)
- 2019年01月(4)
- 2018年12月(4)
- 2018年11月(4)
- 2018年10月(5)
- 2018年09月(4)
- 2018年08月(4)
- 2018年07月(5)
- 2018年06月(5)
- 2018年05月(4)
- 2018年04月(5)
- 2018年03月(5)
- 2018年02月(6)
- 2018年01月(5)
- 2017年12月(5)
- 2017年11月(4)
- 2017年10月(4)
- 2017年09月(2)
- 2017年08月(3)
- 2017年07月(1)
- 2017年05月(2)
- 2017年04月(5)
- 2017年03月(5)
ブログ内検索
検 索