Blog

BLOG

2022.06.03

Salesforce の標準機能⑦ 〜マウスドラッグだけでレコードを更新しよう〜

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回紹介したリストビューの中の「Kanbanビュー」について紹介します。

Kanbanビューとは

レコードをタイル形式で、フェーズなどのグループ単位で表示するビューです。

タイルを別のグループにドラッグすると、レコードのグループを更新できます。
グループには、選択リスト項目のフェーズや、所有者などを、マウス操作で更新することができます。

右上の切り替えボタンで、「Kanban」に切り替えます。

レコードがタイル形式で、グループごとに表示され、マウスドラッグでグループを変更できます。「表示する
項目を選択」で設定した4番目までの項目が表示されます。

Kanbanビューの設定

右上のギヤマークをクリックして、「Kanban設定」をクリックします。

Kanbanビューの設定が行えます。

集計基準 グループの小計する数値を変更できます。 期待収益、フェーズ滞在日数
グループ化単位 グループ化に使用する項目を設定します。
選択リスト以外にも、所有者も選択できます。		 所有者、種別、リードソースなど

レコードの編集

編集したいレコードの「▼」をクリックして、「編集」を選択すると、レコードの編集ができます。

Kanbanビュー上にレコード編集画面が開きます。
編集が終わったら、また、Kanbanビューに戻りますので、同じタブ内で編集が可能です。

パスの設定をしている場合は、詳細パネルでパスで設定している「重要な項目」を更新できます。

【動画内容】　（7分程度　※音声が流れます）

  • Kanbanビュー
  • Kanbanビューの設定
  • 項目の編集
  • 所有者の変更

所有者の変更も、Kanbanビューで可能です。
設定にも「所有権の一括変更」のメニューがありますが、こちらは数十件など、マウス操作が追いつかない場合に使用します。
また、1件のレコードの場合は、レコードの詳細画面で1件ずつ変更します。
「所有権の一括更新」や1件ずつ更新ではなく、3〜4件の所有者など、ちょっとだけ所有者を変更したい場合も、Kanbanビューを使うことができます。
ただし、所有権の変更には、権限設定が必要です。編集対象のオブジェクトの編集権限がない場合は、システム管理者に確認しましょう。

Kanbanビューは、「商談」の「フェーズ」更新以外にも、「リード」の「リード状況」、「ToDo」の「状況」、「ケース」の「状況」などの、さまざまなシーンで利用できますので、ぜひ利用してみましょう。

ナレーション：
BGM ：
  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

カレンダー

«6月»
日 月 火 水 木 金 土
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

最近のエントリー

ラージボール卓球　～2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会～

2026.01.14

2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。

ラージボール卓球　～2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会～

2026年頭のご挨拶

2026.01.05

新年のご挨拶として、2025年の出来事を通じて感じた社会の変化や、これからの時代に求められる姿勢についてお伝えします。世界情勢、日本の政治、物価や農業の課題、そして不正に対する社会の目の厳しさなど、幅広いテーマを取り上げながら、企業として、個人として何を大切にすべきかを考えました。丙午の年を迎え、前向きな決意と未来への思いについて記しています。

2026年頭のご挨拶

地図から消された島

2025.12.22

広島県・大久野島は、現在は約1,000羽のうさぎが暮らす「うさぎの島」として親しまれていますが、戦時中には日本軍による毒ガス製造が行われ、軍事機密として地図から消されていた過去があります。観光地としての穏やかな姿と、加害の歴史という二つの側面を知ることで、戦争と平和について改めて考えさせられました。戦後80年の節目に訪れた経験から、歴史を学び続ける大切さを実感しています。

地図から消された島

『カロミル』で食事管理をやってみた

2025.12.15

今回は、食事管理アプリ「カロミル」を実際に使ってみた感想をご紹介します。アプリは入力が手軽で、料理名を入れるだけでカロリーやPFCバランスを自動計算してくれます。写真から成分を読み取る機能や、よく食べるメニューを登録できる「Myメニュー」も便利で、無理なく食事管理を続けたい方におすすめです。

『カロミル』で食事管理をやってみた
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce の標準機能⑦ 〜マウスドラッグだけでレコードを更新しよう〜

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.