2022.06.28
こんにちは、クラウドソリューション部 カスタマーサクセスチームの坂井です。
昨年、Salesforce アンケートについてご紹介したのですが、バージョンアップに伴う変更点があり、アンケートが作成できないという、問い合わせが多かったので、前回の補足をさせて頂きます。
バージョンアップで、コミュニティサイトゲストユーザはデフォルトの状態では、アンケートへのアクセス権利がなくなり、コミュニティ作成時にプロファイルの変更が必要になりました。このため、アンケートが開けないとのお問い合わせを多く頂きました。
通常はコミュニティサイトにアクセスするにはログインが必要ですが、ログインせずにアクセスできるユーザのことを、ゲストユーザと呼び、セキュリティ強化のために、ゲストユーザのプロファイルのデフォルトの設定が変更になりました。
これまでは、3つの手順でしたが、③の手順が増え、4つの手順に変更になっています。
これまでコミュニティと呼んでいたものを、現在は「デジタルエクスペリエンス」と呼びます。
ここでは、コミュニティサイトの有効化を示します。
設定画面で「機能設定」の「デジタルエクスペリエンス」の「設定」を開きます。
「デジタルエクスペリエンスの有効化」にチェックをして、「ドメイン名」を設定し「保存」をクリックします。

デジタルエクスペリエンスの準備の完了後に、「新規」をクリックします。

コミュニティサイトのデザインのテンプレートを選択します。アンケートでは使用しませんので、どれを選択されても構いません。

サイト名を入力して「作成」をクリックします。

設定画面で「機能設定」の「デジタルエクスペリエンス」の「すべてのサイト」を開きます。
対象のサイトの「ワークスペース」をクリックします。

ホームボタンの「設定」をクリックします。

「有効化」をクリックします。

設定画面で「機能設定」の「デジタルエクスペリエンス」の「すべてのサイト」を開きます。
対象のサイトの「ビルダー」をクリックします。
画面右上の「公開」をクリックします。


「設定」を開いて、「公開アクセス」にチェックします。
下のゲストユーザのプロファイルのリンクをクリックします。

プロファイルの「編集」をクリックして、「標準オブジェクトの権限」の「アンケートの回答」の「作成」にチェックして「保存」をクリックします。

設定画面で「アンケートの設定」を検索してクリックします。
「アンケート」の有効を「ON」にして、アンケートを公開するコミュニティサイトを選択します。

アンケートを有効化するまでの手順が増えています。どれか一つの設定が抜けても、アンケートが正常に動作しないので、設定が漏れがないか入念に確認しましょう。
【動画内容】 (16分程度 ※音声が流れます)
また、「リストに送信」についてもここで補足させて頂きます。
アンケートの「送信」で、「メール送信」をクリックします。

メールテンプレートで参照するコンテンツを選択して「次へ」をクリックします。

「リストに送信」をクリックします。

メールを送信する「オブジェクト」、「リストビュー」、「受信者」「関連レコード」を選択して、「次へ」をクリックします。
オブジェクトは、取引先責任者、リードなど Salesforce でメールが送信できるオブジェクトを選択します。

ここでのリストビューは、対象オブジェクトのリストビューになります。ここでは、取引先責任者のリストビューなので、あらかじめアンケートを送信したいリストビューを作成する必要があります。

メール本文を修正します。

「一意のリンク」と「認証を要求しない」にチェックして、「送信」をクリックすると、リストに対して、アンケートがメール配信されます。

アンケートは、 Experience Cloud(旧コミュニティ クラウド)の機能で、本来はよくあるお問い合わせの検索や、問い合わせフォーム、会員制のポータルサイトを作る機能の一部の機能です。
Experience Cloudも機能がバージョンアップでどんどん新しくなっており、アンケートの作成手順が変わっていたので、動画も最新版にアップデートしてみました。
参考にして頂けると幸いです。
2026.05.11
Autodesk FusionがMCP(Model Context Protocol)に対応したことで、生成AIがCADを直接操作できる可能性が広がっています。本記事では、Claude DesktopとFusionを連携し、プロンプトによる3Dモデリングや三面図からの3D化、アセンブリ情報の取得を実際に検証しました。現時点では細かな設計意図の指示が必要な場面もありますが、部品情報の抽出や見積・原価計算の自動化など、設計業務と基幹システムをつなぐ新たなDXの可能性が見えてきました。
2026.05.07
春季労使交渉のニュースを見ると、大手企業との賃金差を実感します。今回は、物価上昇率や民間給与実態統計をもとに、当社の平均年収の位置づけを確認しました。転職ではなく、今の会社に留まることを前向きに選ぶ「ビッグステイ」。その選択肢になれる会社であり続けるために、何が必要なのかを考えます。
2026.04.27
水木しげるさんの戦記や関連著作を5冊読み比べながら、それぞれの本の魅力と心に残った点を紹介します。戦争の過酷さや生き残ったことの重みが描かれる一方で、文章や絵の力によって不思議と「もっと知りたい」と思わされる読書体験が綴られています。戦後90年に向けて、戦争を知らない世代が何を受け取り、どうつないでいくかを考えるきっかけになる内容です。
2026.04.24
Salesforceの動的ゲージグラフにおいて、数式を用いた目標値の設定方法を解説します。年間目標から月次目標を算出する基本的な使い方に加え、役職や勤続年数に応じて目標値を変動させる方法を紹介。IF関数や日付項目を活用することで、複数条件に基づいた柔軟な目標設定が可能になります。さらに、カスタムオブジェクトやフローを組み合わせることで、より高度な管理にも対応できる点についても触れています。