前回は、レイアウトに承認申請ボタンの配置が必要と説明しましたが、
ボタンの配置は、「オブジェクトマネージャ」の対象のオブジェクトの「レイアウト」で設定します。

レイアウトに承認申請ボタンを配置することで、承認申請ができます。

例えば、部署によって承認経路が違う場合、開始条件をそれぞれに設定します。
開始条件を「ユーザ」の「部署」に設定することで、部署によって承認経路を変更できます。

承認者には、複数のユーザを設定できます。
複数の承認者を選択した時に、全員承認か一部承認かを選択できます。

「最初 の返答に基づいて承認または却下する。」にチェックすると、最初に承認した結果が採用されます。
「選択したすべての承認者から 全員 の承認を得る必要がある。にチェックすると、全員が承認するまで待つ必要があります。

動画では、通知アイコンから承認方法を説明していますが、メールで承認する方法もあります。設定画面で、「メール承認の有効化」にチェックします。

メールで通知が届きますので、メールに下記の内容を返信することで、承認することができるようになります。

メール以外にも、Chatterで承認する方法もあるので、いろいろな設定を試してみましょう。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.approvals_for_chatter_enabling.htm&type=5

承認状況は、対象オブジェクトの関連リストで確認できます。

関連リストの中に、承認履歴で、承認状況が確認できます。

カスタムオブジェクトのレポートを出力するには、「オブジェクトマネージャ」の「詳細」で「編集」をクリックして「レポートを許可」にチェックします。

そして、以前のブログで紹介した、対象オブジェクトのカスタムレポートタイプを作ることで、レポートが表示できるようになります。

また、承認履歴のレポートを出力するには、下記のURLを参考にに「プロセスインスタンス」のカスタムレポートタイプを作成すると、承認履歴のレポートが作成可能です。

• https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.approval_history_custom_report_type.htm&type=5

承認プロセスは、上記のように多くの設定が必要で、かなり複雑な作業です。
仮払申請などは、シンプルなのですが、勤怠管理、経費精算になると、勤務時間の計算や、費目の作成など、最初から構築しようとすると何年もかかるかもしれません。

Salesforce には、機能を拡張できるアプリケーションの AppExchange があります。
下記のような、勤怠管理や経費精算などに特化したアプリケーションがありますので、そういったものを利用することをおすすめします。

Salesforce では2022年2月から多要素認証も始まって、もし他人のパスワードを知っていても、他人でログインができなくなります。100円ショップなど簡単に手に入れることができるのでハンコより、Salesforce の方がセキュリティが高いです。ぜひ、この機会に「脱ハンコ化」を検討して頂けると幸いです。