「私の」のレポートをダッシュボードに配置

動的ダッシュボードに必要なのは、「私の」でフィルターされたダッシュボードが必須になります。商談であれば、「私の商談」、活動では「私の活動」のレポートが対象になります。

まずは、これらのレポートを作成して、ダッシュボードを配置することが、動的ダッシュボードの最初の作業になります。

ダッシュボードの実行者の設定

前回も説明しましたが、ダッシュボードには実行者の設定が存在します。
”私の”レポートを含めることで、実行者によって集計が変わります。
ダッシュボードの実行者の設定で、動的ダッシュボードかどうかが変わります。

ダッシュボードの実行者の設定は、ダッシュボードの編集画面でギヤアイコンをクリックします。

次の画面の「ダッシュボード閲覧者」もしくは「ダッシュボード閲覧者がダッシュボードの表示ユーザーを選択できるようにする」を選択した時が、ダッシュボードの実行者を変更できる設定になりますので、動的ダッシュボードになります。

「自分」もしくは「別のユーザー」を選択した場合は、ユーザーは固定されたダッシュボードになってしまいます。

「ダッシュボードの閲覧者」の動的ダッシュボード

上記の画面で「ダッシュボードの閲覧者」に設定します。

そうすることで、ダッシュボードの閲覧者がダッシュボードの実行者になります。

上記の２つのダッシュボードのように、所有者が「私の」を絞っているダッシュボードですので、参照するユーザーによって集計が変わります。

【動画内容】(9分程度　※音声が流れます）

• ダッシュボードのアクセス権
• ダッシュボードの実行者
• 実行者の変更
• 動的DBの使用例

まとめ

動的ダッシュボードは、”動的ダッシュボード”という設定が存在するわけではなく、特定の条件が揃ったダッシュボードが動的ダッシュボードになります。動的ダッシュボードは機能の呼称ではなく、ダッシュボードの使い方の呼称になります。

動的ダッシュボードは、「私の」ではなく、他人のダッシュボードを見ることも可能です。
次回は、この方法を応用し、他のユーザーの集計を見る方法を紹介します。
動的ダッシュボードの応用編になりますので、今回の動的ダッシュボードの基本的な使い方を参考にして頂けると幸いです。