Blog

BLOG

2026.01.23

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、Salesforce のダッシュボードの動的ゲージグラフについて説明します。

動的ゲージグラフとは？

動的ゲージグラフとは、Salesforce上の特定の項目を目標値として設定する機能です。
例えば、ユーザー項目に「今期目標」というカスタム項目を作った場合に、この項目を目標値にすることが可能です。

例）目標値の例
動的ゲージ２

この目標値を100％の値として、ダッシュボード内のゲージグラフを更新できます。

見た目は、普通のゲージグラフと同じですが、例えば、手動のゲージグラフを5つのダッシュボードで使用している場合に、５つのダッシュボードの修正が必要ですが、動的ゲージグラフを使うことで、ソース元の目標値を１箇所書き換えるだけで、5つのダッシュボードの目標値が変わります。

動的ゲージグラフの作成方法

動的ゲージグラフを追加するには、普通のゲージグラフと同じように、「ウィジェット」で「グラフまたはテーブル」をダッシュボードに追加します。

レポートを選択して「選択」をクリックします。
表示グラフで「ゲージグラフ」を選択して、「動的」を選択します。

レポートのメトリクスを選択で、レポートの対象の集計を選択します。

「オブジェクトを選択」で対象オブジェクトを選択しています。

「レコードを選択」で対象オブジェクトのレコードを選択します。

「差し込み項目」で対象項目を選択します。対象区分で、色ごとの区分などを選択して、「選択」をクリックします。

そうすることで、ダッシュボードに動的ゲージグラフが追加されます。

【動画内容】(9分程度　※音声が流れます）

  • 動的ゲージグラフとは
  • 動的ゲージの設定
  • 目標値の登録
  • 動的ゲージグラフの工夫

まとめ

動的ダッシュボードを利用することで、目標値が修正されても、連動してダッシュボードに目標が反映されます。
例えば、先月の売上が低くて今月の目標を上方修正する場合も、フローや手動で、対象項目を更新することで、目標値の上下の推移に対しても連動してダッシュボードが更新されます。

今回はサンプルでユーザーのカスタム項目を対象項目にしていますが、他の項目も仕様可能です。次回は、目標値の設定例などを紹介します。
目標達成率は、一番よく使われるKPIで、ダッシュボードでもよく使われるグラフでもありますので、今回の動的ゲージグラフをダッシュボード作成の参考にしていただけると幸いです。

ナレーション：
BGM ：
  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

カレンダー

«1月»
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のエントリー

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの数式を使った目標値〜

2026.04.24

Salesforceの動的ゲージグラフにおいて、数式を用いた目標値の設定方法を解説します。年間目標から月次目標を算出する基本的な使い方に加え、役職や勤続年数に応じて目標値を変動させる方法を紹介。IF関数や日付項目を活用することで、複数条件に基づいた柔軟な目標設定が可能になります。さらに、カスタムオブジェクトやフローを組み合わせることで、より高度な管理にも対応できる点についても触れています。

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの数式を使った目標値〜

春のアレルギーに負けないためのシンプル習慣

2026.04.20

春は新生活のスタートとともに、アレルギーに悩まされる方も多い季節です。対処療法で乗り切ってきた中で、睡眠や食事といった基本を見直すことで体調の安定を実感しています。

春のアレルギーに負けないためのシンプル習慣

ラージボール卓球　～2025年度ラージボール卓球選手権大会（年齢別シングルス）

2026.04.13

2026年2月に開催された佐賀県ラージボール卓球選手権大会に出場し、60～64歳クラスで優勝した体験を振り返ります。予選リーグを順調に勝ち上がり、トーナメントでは日頃から対戦経験のある選手との接戦を制して決勝へ。決勝ではファイナルゲームまでもつれる白熱した試合となり、最後は接戦をものにしました。これまでの経験や戦術の変化を実感しながら、試合ならではの緊張感も味わうことができました。

ラージボール卓球　～2025年度ラージボール卓球選手権大会（年齢別シングルス）

「未来屋書店」100人の作家が教えてくれる読書の本質について

2026.04.06

未来屋書店の特別企画「作家100」を通じて、読書の本質について考察しました。100人の作家による直筆の言葉からは、本が持つ力や価値が多角的に浮かび上がります。本を読むことの意味をあらためて考えたくなる内容です。

「未来屋書店」100人の作家が教えてくれる読書の本質について
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.