Blog

BLOG

2026.02.20

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの目標値の設定〜

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部 カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回に続いて、Salesforce のダッシュボードの動的ゲージグラフについて説明します。

動的ゲージグラフの目標値の設定

動的ゲージグラフの目標値は、下記のよう目標専用のカスタムオブジェクト作成する
目標のレコードタイプ作成して既存の商談を使う
ユーザーオブジェクトにカスタム項目を作成するな例が考えられると思います。

一番自由度の高いものだと、カスタムオブジェクトで専用オブジェクトを作ることだと思います。
目標対象者を、ユーザー参照参照項目にして、個人の目標を管理したり、ユーザーには関連せずに支店ごとの目標を管理したり、できると思います。
その次に、高度な管理がなければ、ユーザーのカスタム項目が一番取扱いやすい項目だと思います。

カスタム項目の作成方法は過去に紹介していますので、下記の記事を参考にしていただけると幸いです。

ユーザーのカスタム項目を使用するケース

もし、ユーザーのカスタム項目を使用する場合は、例外的に Chatter ユーザーを選択することも可能です。
下の「全社目標」は Chatter free ユーザーを使って、目標値を設定しています。

目標1

Chatter free ユーザーは、ほとんどの組織で500ユーザーまで登録できて、最大数を超えているケースはそんなにないと思いますので、Chatter free ユーザーを使うことは可能だと思います。
ダッシュボードでも普通に選択可能で、数値も反映されます。
公式な方法ではないので、バージョンアップで Chatter ユーザーが選択できなくなる可能性もあるので注意しましょう。

一つのダッシュボードで目標値を管理する場合は、動的ゲージグラフを使うメリットはありませんが、
複数のダッシュボードで同じ目標値を使用する場合は、複数のダッシュボードの目標値を一括で更新できるようになります。その中でも、ユーザーに関連しないような目標値を管理することができるようになります。

例)上記の「全社目標」というユーザーは、Chatter free ユーザーになります。

目標値が動的なケース

さらに、ユーザーオブジェクトを選択した時だけ、「ダッシュボードを実行中のユーザ」というチェックボックスが表示されます。このチェックを入れることで、目標対象ユーザーをダッシュボードの実行ユーザーと連動させることが可能です。

目標値が動的になりますので、実績値も動的ダッシュボートに設定することで、
目標値も、実績値も動的な値になりますので、目標達成率も動的になります。

【動画内容】(9分程度 ※音声が流れます)

  • 動的ゲージグラフとは
  • 動的ゲージの設定
  • 目標値の登録
  • 動的ゲージグラフの工夫

まとめ

複雑な計算がなければ、動的な目標も設定できるため、ユーザーのカスタム項目で目標値を管理するのがオススメです。

「昨年度」と「今年度」を毎年同じ項目を使うか、年度ごとに新しい項目を使うかになると思いますが、カスタムオブジェクトであれば、メンテナンスが大変なので、毎年同じ項目がオススメです。ユーザーオブジェクトなら動的な目標が使えるので、年度ごとに新しい項目を作っても問題ないと思います。

状況に応じて、どのオブジェクトのどの項目を使うのかが変わってきますので、あとあとメンテナンスが大変にならないようにダッシュボード作成の参考にしていただけると幸いです。

ナレーション:
BGM :

カレンダー

«2月»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

最近のエントリー

「未来屋書店」100人の作家が教えてくれる読書の本質について

2026.04.06

未来屋書店の特別企画「作家100」を通じて、読書の本質について考察しました。100人の作家による直筆の言葉からは、本が持つ力や価値が多角的に浮かび上がります。本を読むことの意味をあらためて考えたくなる内容です。

1980年代のとある小学生の遊び

2026.03.30

息子の遊び方と比べながら、私が小学生だった1980年代後半から1990年頃の遊びを振り返りました。缶蹴りやケイドロ、ろくむし、秘密基地づくりなどの外遊びに加え、迷路づくりやミニ四駆、ファミコンといった遊びにも夢中でした。日が暮れるまで友達と遊び、夕方に家へ帰る――そんな懐かしく幸せだった時間を思い出しています。

泣ける卒業ソングBEST3!

2026.03.23

卒業シーズンに聴きたくなる曲を、私の思い出とともにBEST3形式で紹介します。それぞれの曲を聴くと、中学生の頃の悩みや放課後の何気ない時間、小学校の卒業式の記憶がよみがえります。懐かしさや少しの切なさを感じながら、春の節目に前向きな気持ちをもらえる卒業ソングを振り返りました。

宮崎県のパワースポット「高千穂峡」を観光してきました

2026.03.16

宮崎県の人気観光地・高千穂を巡った体験を紹介します。高千穂峡では、阿蘇山の噴火によって形成された柱状節理の渓谷や真名井の滝など、自然が生み出した神秘的な景観を楽しみました。また、高千穂神社や天岩戸神社、西本宮から遥拝する天岩戸、神々が集まったと伝わる天安河原など、日本神話ゆかりの地も巡りました。荒立神社や国見ケ丘にも立ち寄り、自然と神話が息づく高千穂の魅力を満喫した観光の様子をレポートします。

アーカイブ

ブログ内検索

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの目標値の設定〜