この選択リストで項目を選択することで、集計結果が絞られます。

動的ダッシュボードは、ユーザー単位で動的に条件を変更できましたが、ダッシュボードの検索条件では、ユーザー以外の項目で条件を変更できます。
検索条件は５つまで設定できます。

検索条件の追加する前の注意点

ダッシュボードの検索条件を使うには、基本的には同じオブジェクトのみダッシュボードが必要です。例外もありますが、活動と商談では、共通する項目が違いますので、検索条件は反映されません。
例外については応用になりますので次回以降に説明しますが、活動だけのダッシュボード、商談だけのダッシュボードだけで、検索方法を追加する運用がオススメです。

ダッシュボードの検索条件は、ユーザーが条件を絞ることになりますので、検索条件に使用する項目でソースとなるレポートも、条件をあらかじめ解除しておく必要があります。
検索条件を使うために、検索条件を減らしたソースとなるレポートの準備が必要になります。

また、検索条件を変更する前に、「すべて」の条件で、ダッシュボードを更新しておかないと、検索値を変更する時に更新がかかってしまって、1分以内の更新は不可とメッセージがでるので、更新のタイミングも注意が必要です。

検索条件の追加方法

ダッシュボードに検索条件を追加するには、ダッシュボードを作成後に、編集画面で「＋検索条件」をクリックします。

対象項目を検索してクリックして、追加をクリックします。

「検索条件値を追加」をクリックします。

値を入力して「追加」をクリックします。
（必要に応じて、演算子、表示テキストも変更可能）

検索値が複数ある場合は複数選択できます。
下記の画像の場合だと、すべてに加えて、東京支店、大阪支店、福岡支店の３つの選択肢が追加されます。
（※「すべて」はデフォルトで存在します）

【動画内容】(9分程度　※音声が流れます）

• ダッシュボードの検索条件
• 検索条件の追加
• 検索条件の注意点
• 特殊な検索条件

まとめ

ダッシュボードの検索条件をよく使う例としては、下記のようなケースが考えられます。

• 商談の完了予定日、活動の日付　→　今月、先月、今年度、前年度
• 商談所有者、活動の割り当て先　→　Aさん、Bさん、Cさん
• 商談所有者の部署、活動割り当て先の部署　→　東京支店、大阪支店、福岡支店

中には、日付を何日から何日までなど、細かく条件をユーザー自身が設定できるように、ダッシュボードの編集権限を解放する運用もたまにあります。逆にいうと、ダッシュボードの参照権限だけだと、閲覧者が検索条件を追加することはできません。

ダッシュボードの検索条件は、一番定番な機能だと思います。注意点なども含めて、改めて参考にして頂けると幸いです。