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2024.06.20

Salesforce のレポートの機能 〜レポートでカスタム集計項目を使ってみよう〜

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こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートのカスタム集計項目について説明をします。

カスタム集計項目とは

行レベルの数式は、1行のみの計算は行えますが、カスタム集計項目は、複数行に渡る計算ができます。

カスタム集計１

行レベルの数式

  • 任意の加算、減算、乗算、除算の数式を作成

例）消費税額、粗利、利益率

カスタム集計項目

  • 任意の合計、平均、最大値を使った集計項目を作成

例）平均単価、前年対比、目標達成率

カスタム集計項目では、複数のグループの集計を、加算したり、乗算したりできます。

カスタム集計項目の作成

レポートの編集画面で、列の▼で、集計項目を追加 を選択します。

集計項目のパネルが表示されます。
項目のパネルから、項目を選択して、集計を選択して挿入します。

例えば、１か月が２２日間の稼働とすると、1か月間の商談合計金額　÷　22日で、
1日あたりの平均売上を計算することができます。

集計項目を編集して、適用をクリックしてレポートを実行すると、下記のようなレポートになります。

使える集計

選択できる集計は、合計、平均、最大、最小、ユニーク、中央値が選択できます。

ここではユニークの使い方がポイントになります。

  • 商談名のユニーク数を集計すると、商談数、
  • 取引先名のユニーク数を集計すると、取引先数

平均を出す場合に、取引先1件あたりなのか、
商談の1件あたりなのか、集計した内容がユニークの使い方のポイントになります。

エラーの回避

例えば、目標値、利益率など、分母が0だと、レポート上でエラーになるため、見た目がよくありません。

IF関数を使って、分母が0の時は集計が0なる数式を登録します。

レポート上に「エラー」があるとあまり見た目がよくないので、０に置き換えることもできます。

【動画内容】　（9分半程度　※音声が流れます）

  • カスタム集計項目
  • エラー表示の回避
  • 前年対比
  • 目標達成率

まとめ

カスタム集計項目は１つのレポートにつき５つまで設定が可能です。
カスタム集計項目を駆使することで、Excel のような集計も可能になり、いろいろな使い方が可能で奥が深い部分です。
そのためには、カスタム集計項目の基本的な部分の理解が必要ですので、是非参考にして頂けると幸いです。

ナレーション：
BGM ：
  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

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