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2020.11.20

Salesforce のメール送信機能のご紹介：番外編 ～ Outlook & Gmail との Salesforce の連携！～

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こんにちは、クラウドソリューショングループ　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、全ての人が使える機能ではないので、番外編とさせて頂きます。

Salesforce には、標準でメールを送信する機能はあるのですが、メールを受信する機能がありません。
そこで活躍するのが、Outlook インテグレーションと、Gmail インテグレーションです。
受信したメールを Salesforce に取り込んで、取引先責任者やリード以外にも商談やケースなどに紐付けて保存が可能です。

しかし、この機能を利用するには Outlook は Office365 のライセンス、Gmail はGoogle Workspace（旧 G Suite）※ の契約が必要です。

2020年10月6日 - Googleは、「 G Suite 」を「 Google Workspace 」へとリブランディングし、機能強化とプランの拡充を行うことを発表しました。

Office365 もしくは、 Google Workspace （旧 G Suite ） のアカウントをお持ちであれば、受信したメールを数回のクリックで Saleforce に登録できるので、例えば、商談が成立してエビデンスとしてメールを Salesforce 上の商談に紐づけて保存ができます。
弊社の環境が Google Workspace （旧 G Suite ） なので、動画ではGmail インテグレーションが中心ですが、Outlook インテグレーションもほぼ同じですので参考に利用して頂けると幸いです。

【動画内容】　（6分半程度、音声はございません）

  • ご利用前に
    連携できるサービス
    Gmail •••@企業ドメインの Google Workspace （旧 G Suite ） Gmail
    Outlook ••• Office365
  • 受信したメールの同期
  • メールからのレコード作成
  • 送信したメールの同期
  • 設定方法 Google Workspace （旧 G Suite ） / Office365

Chatter の通知メールや他のサービスの通知メールも登録できるので便利です。
私も Salesforce の中では、最もよく使う機能です。
利用できる条件は限られますが、対象の方は、ぜひ使っていただけると幸いです。

  • by クラウドソリューショングループ
  • 08:55

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