Blog

BLOG

2022.08.19

Salesforce のモバイルアプリケーション② 〜SMS(ショートメッセージ)を送信しよう〜

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部 カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、Salesforce のモバイルアプリケーションの独自のアクションボタンについて説明します。

レコードの検索

まずは、簡単にモバイルのユーザインターフェースについて説明します。

PC版とユーザインターフェースの配置は違うと思いますが、タブや、アクションボタンなど各パーツの使い方は同じです。

検索の使い方も、PC版とほとんど同じです。

検索ボタンを押す前の状態では、候補には最近参照したデータが表示される。

「最近参照したデータ」=「検索結果」と勘違いする方が多いため、念の為の補足です。

基本的にはグローバル検索を使う

タブ(アプリ)内の検索は、画面の表示範囲内の検索しかしないため、基本的には上部の検索(グローバル検索)を使いましょう。

例)取引先のタブの「取引先を検索」と書いてある検索ボックスは、読み込んでいる範囲しか検索しない可能性があるので要注意

「(株)」などの日本独自の記号の検索が弱いです。日本の検索エンジンと違うため、文字区切りの判定も異なるため、フルネーム入力した方が検索されやすいです。

また、スマホのアプリの機能にはなりますが、「Google日本語入力」など音声入力に対応しているIMEアプリを使用すると、検索ボックスに音声入力で検索ワードを入力できます。

アクションメニューとアクションボタン

Web版のセールスフォースの右上の「編集」や「削除」のボタンのことをアクションボタンと呼びます。
モバイル版でもレコードの上部にアクションボタンが存在して、アクションボタンの集合体(エリア)をアクションメニューと呼びます。

「編集」や「削除」など、パソコンとモバイル共通のアクションボタンがあるのですが、「テキストを送信」(SMS送信)など、モバイルアプリケーションでしか利用できないアクションボタンがあります。

どちらのアクションボタンも、表示順などを使いやすいように、システム管理者が設定できます。

「テキストを送信」(SMS送信)ボタンの配置

設定画面で「オブジェクトマネージャ」を開いて「取引先責任者」を検索してクリックします。

「ページレイアウト」を選択します。
プロファイルで複数のレイアウトを分けている場合がありますので、モバイルを利用するユーザが利用するレイアウトを選択して下さい。

上のパネルを「モバイルおよび Lightning のアクション」に切り替えて、
「テキストを送信」を「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」のエリアにドラッグします。

「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に「テキストを送信」が移動したことを確認して「保存」をクリックします。

モバイル専用のアクションボタン

「テキストを送信」は、モバイル専用のアクションボタンなので、PC版には表示されません。
「テキストを送信」以外にも「電話」「メール(モバイルのみ)」「ファイル」などがモバイル専用のアクションボタンです。

【動画内容】 (7分半程度 ※音声が流れます)

  • SMS送信
  • アクションメニュー
  • アクションボタンの配置
  • その他のアクション

活動タイムライン

近年のバージョンアップで、既存のリスト形式の活動履歴以外に、PC版と同じように活動タイムラインを表示できるようになりました。

こちらは有効化が必要な機能になりますので、必要に応じて有効化しましょう。

まとめ

モバイルアプリケーションは表示できる情報量も少なく、PCの簡易版的な要素もありますが、モバイルにしかできない機能も存在します。
今回はアクションボタンを説明をするのに最適なテーマでしたので、「SMS送信」をテーマにしてみました。

モバイルアプリケーションは、情報量が少ない反面、どうしても階層が深くなってしまいますので、毎日押すボタンが「さらに表示」の中にある場合は、上位の3つ目が画面上に出せるので、アクションボタンの順番をよく使う順番に変えて、モバイルアプリケーションでの生産性をあげてみましょう。

また、モバイルアプリケーションの「グループ」のアクションボタンの中には、Chatter通知のON/OFFや、グループの招待など、今回紹介していないアクションボタンが他にもありますので、ぜひ参考に設定していただけると幸いです。

ナレーション:
BGM :

カレンダー

«8月»
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

最近のエントリー

炊飯器の買い替え|メーカーから機種選びまで

2026.01.26

10年使った炊飯器が大きな故障はないものの、水漏れや炊き上がりの変化などから寿命を意識し、買い替えを検討。ネット検索では情報過多に戸惑い、家電量販店で最新事情を確認する流れを選びました。メーカーは保温性能と使い慣れた考え方を重視し、象印マホービンを継続候補に。価格帯や世代差、型落ち上位モデルの魅力を整理し、価格推移を見ながら最適な購入タイミングを探っています。

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

2026.01.23

ダッシュボードの目標管理を、もっと効率的に行いたい方におすすめの記事です。Salesforceの「動的ゲージグラフ」は、ユーザーやレコードの項目を目標値として参照できるため、複数のダッシュボードで同じ目標を使っている場合でも、元データを一か所更新するだけで反映される点が特長です。具体的な仕組みから具体的な作成手順、活用時のポイントまでを分かりやすく解説しています。KPI管理や目標達成率の可視化に役立つ内容となっております。

"寝る"以外の科学的な休養法

2026.01.19

疲れたときは「寝る」だけで十分だと思っていませんか?本記事では、科学的な視点から休養を7つのタイプに分類し、運動や人との交流、環境の変化など、行動することで回復につながる方法を紹介しています。自分に合った休養の取り方を知り、日々の疲労と上手に付き合うためのヒントをお届けします。

ラージボール卓球 ~2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会~

2026.01.14

2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。

アーカイブ

ブログ内検索

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のモバイルアプリケーション② 〜SMS(ショートメッセージ)を送信しよう〜