Unsubscribe Link アプリ( AppExchange )のインストール

今回は設定について説明します。

海外の AppExchange のサイトにアクセスして「 Unsubscribe Link 」を選択します。
※日本語と英語の AppExchange のサイトのURLは異なります。英語の方にアクセスが必要です。

「Get It Now」をクリックします。

コミュニティのログイン画面になりますので、Salesforce のシステム管理者のアカウントでログインします。

「Install in Production」をクリックします。

確認事項にチェックを入れて、「Confirm and Install」をクリックします。

「すべてのユーザーのインストール」を選択して「インストール」をクリックします。

インストールが完了しましたら、設定マニュアルが表示されます。
こちらのマニュアルを参考に初期設定を行います。

初期設定

設定画面で「サイト」を検索して、クリックします。
確認事項にチェックして「私の Salesforce サイトドメインの登録」をクリックします。

マニュアルに従って「サイトの表示ラベル」「サイト名」「デフォルト Web アドレス」「有効」「有効なサイトのホームページアドレス」を設定します。

「公開アクセス設定」をクリックします。

「このプロファイルに属するユーザーの参照」をクリックします。

表示されたユーザーの氏名をクリックします。

画面を「権限セットの割り当て」のセクションまでスクロールします。

権限セットの割り当ての「割り当ての編集」をクリックし、
権限セットの追加画面で「 Unsubscribe Link 」を追加して「保存」をクリックします。

「サイト」の「貴社の Salesforce サイトドメイン名は」の右側のURLをコピーします。

「カスタムメタデータ」を検索して、クリックします。
「 Unsubscribe Link 」の「レコードの管理」をクリックします。

「 Unsubscribe 」の「編集」をクリックします

「 Site Domain 」に先ほどコピーしたURLを貼り付けて、「 Our Organization 」を入力します。
必要に応じて、他の設定を行って、「保存」をクリックします。

その後、マニュアルに従って、下記のフローにゲストユーザにアクセス権を付与します。

• Unsubscribe Contacts
• Unsubscribe Leads
• Unsubscribe Link

ゲストユーザーのアクセス権は、バージョンアップによって、頻繁に設定が変わるため、ここでは割愛します。
最新のアニュアルにしてがって設定をお願いします。

「メール送信除外」の項目のアクセス権

デフォルトの状態では「メール送信除外」は、アクセス権がないため、アクセスできるように設定が必要です。

オブジェクトマネージャで、取引先責任者、もしくはリードの「メール送信除外」を開きます。

「項目レベルセキュリティの設定」をクリックします。

対象のプロファイルを選択します。

「保存」をクリックします。

メールテンプレートの作成

メールテンプレートに、登録解除のリンクを挿入します。
差し込み項目の挿入ボタンをクリックします。

「 Unsubscribe Link Contacts 」と「 Unsubscribe Link Lead 」が登録解除リンクの差し込み項目になりますので、テンプレートに合わせて、項目を差し込みします。

メールテンプレートの作成は過去の記事を参考にしていただけると幸いです。

 【動画内容】(10分程度　※音声が流れます）

• 登録解除リンクとは
• インストール
• 初期設定
• メールテンプレートの作成

まとめ

すべて説明すると、長くなってしまいますので、ポイントだけ説明しています。
詳細は、英語ですが設定マニュアルを翻訳して、参考にしていただけると幸いです。

また、今回は Experience Cloud の一部の機能しか使っていませんが、Experience Cloud では下記のような会員専用サイトを作ることができます。

• 会員登録フォーム
• お問い合わせフォーム
• ナレッジサイト
• 来店予約サイト
• 請求書ダウンロードサイト
• 会員アンケート

こういう会員サイトの機能に特化した Salesforce の製品群があることを、なんとなくご理解いただけると幸いです。