前提

まずは前提となる実装内容と事前準備の説明です。

実装内容

取引先画面に、紐づいている取引先責任者の数と金額の合計値を表示させたい

事前準備

以下の項目を作成

完成形

まず先に、作成するフローの完成形はこちらです。

フローの処理の流れ

1. 取引先責任者が作成または更新されたときに起動
2. 紐づく取引先が持つすべての取引先責任者を取得
3. 変換要素で取引先責任者のレコード数と金額の合計値を取得
4. 合計値を取引先項目へ更新（取引先責任者の総数、取引先責任者の合計金額）

処理内容

1.取引先責任者が作成または更新されたときに起動

• オブジェクト：取引先責任者
• フローをトリガする条件：レコードが作成または更新された

その他の設定はデフォルトのまま

2.紐づく取引先が持つすべての取引先責任者を取得

レコードを取得要素

• 表示ラベル：親取引先の全取引先責任者を取得
• API参照名：Get_Contacts
• オブジェクト：取引先責任者
• 絞り込み条件：AccountId　次の文字列と一致する　{!$Record.AccountId}
• 保持するレコード数：すべてのレコード

3.変換要素で取引先責任者のレコード数と金額の合計値を取得

変換要素

• 表示ラベル：変換　取引先責任者→取引先
• API参照名：Henkan

選択した「ソースデータ」を「対象データ」に変換します。

はじめに取引先責任者のレコード数を取引先の「取引先責任者の総数」へ変換

• ソースデータ：②で取得した取引先責任者のコレクション
• 対象データ：取引先のレコード型

選択したソースデータの右側の◉をクリック

選択した対象データの左側の◉をクリックしてマッピング

選択すると画面が切り替わります。

集計の種別：計数　　←数値などの集計項目を合計する場合は「合計」を選択

これで取引先責任者のレコード総数を取引先のレコード型として変換できました。

次に取引先責任者の金額を取引先の「取引先責任者の合計金額」へ変換します。

先ほどと同じ手順で、ソースデータ（②で取得したコレクション）から

対象データ（取引先責任者の合計金額）へマッピングします。

今度は、レコードではなく取引先責任者の金額項目を合計する為

• 集計の種別：合計
• 変換する項目：金額

4.合計値を取引先項目へ更新（取引先責任者の総数、取引先責任者の合計金額）

レコードを更新要素

• ラベル名：取引先を更新
• API参照名：UpdateAccount
• オブジェクト：取引先
• 更新する条件：Id　次の文字列と一致する　{!$Record.AccountId}

取引先 の項目値を レコード に設定：

• Count_Conatact__c　←　{!Henkan.Count_Conatact__c}
• Gokekingaku_Contacts__c　←　{!Henkan.Gokekingaku_Contacts__c}

フローを保存して動作を検証してみてください。

取引先責任者を更新すると、親の取引先が更新されるのを確認できました。

まとめ

１画面上で直感的に変換設定ができるのは便利だと感じました。

また、これまでは対象データはレコード型とApex定義のみでしたが、
Winter’25のアップデートによってその他のデータ型も使用できるようになったので更なるアップデートで使い道が広がりそうな気がしますね。
引き続き今後の機能拡張に期待したいと思います。