Blog

BLOG

2017.04.10

営業支援システムを活用し、業績向上へ導く12の極意④（最終回：運用と定着編）

Tweet

SFA（Sales Force Automation＝営業支援システム）の導入成功の秘訣として、これまで3回に渡ってご説明して来ましたが、今回が最終回です。最後のお話として、構築完了後の運用開始から定着化におけるポイントを説明します。

10.脱落者を出さない

無事にシステム構築が完了し、利用可能な状態が出来上がり、実際に利用していきます。

その前に、利用者を対象としたトレーニングを行います。利用者の多くはこのSFAに初めて触れます。
トレーニング受講後、即支障なく使えるようになるのは稀なことです。中にはシステムが苦手な方もいます。ゆえに、定着化には二つの要素が必要です。

  1. 各部門（営業課や営業チーム）単位で、利用推進担当を設置し、分からないことがあれば、まずはこの推進担当に確認する
  2. 単なる操作方法ではなく、運用に沿ったマニュアルを用意しておき、このマニュアルを見れば、業務が出来る、という状態を用意しておく。

このように苦手な方を救済する仕組みを整備しておき、“脱落者”を出さないことが肝心です。

11.継続的に運用する仕組みを整える

SFAは利用開始がスタートであり、当初立てた目標を達成するために活用する仕組みです。このためには、入力→分析→改善→行動に活かす、というPDCAに近いプロセスが必要です。よくあるのは、

  • 営業メンバー全員にシステムの目標や使い方が浸透していない
  • 使い方を支援する仕組みが整っていない
  • 報告（入力）に対する上長からのフィードバックが無い、もしくは一言で終わっている
  • 様々な角度で集計/分析が出来ないので、一方向からの分析しか出来ない

などの影響により、PDCAがうまく回らずに、いつの間にか使われないシステム、もしくは高価な顧客情報データベースになってしまうことが良くあります。

目標を達成するためには、PDCAプロセスを定着化し、日々の活動を見直していくことが大事です。同時に、「SFAで効果を出すにはどうすればよいか」という観点で支援してくれる会社を選んでおくことも重要です（第三回の内容にも関連してきます）

12.SFAは永遠のβ版

SFAは定期的な改修が必要です。市場に合わせて営業体制が大きく変わった、新しい商材を販売することになったというような、社内外における大きな変化がシステムに影響します。そのため、SFAは様々な変化に対し柔軟に対応するため、改修が不可欠です。
ここでも、運用中にしっかりとサポートしてくれるシステム会社、柔軟に対応できるシステムを選択しておく必要あります。

これまで、4回に渡ってSFAの導入成功の秘訣についてお伝えしてまいりました。SFAは6割以上が失敗に終わる、と言われているのも事実ですが、言い換えると4割近い企業が成功し、目標を達成しています。

これからSFAをご検討される皆様に、少しでもお役に立つ情報になっておりましたら幸いです。

関連記事
  • by サンビット株式会社
  • 17:25

カレンダー

«4月»
日 月 火 水 木 金 土
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

最近のエントリー

魅力いっぱいの奄美大島・体験型観光

2026.08.10

マングローブを進むカヤック、島唄と三線に包まれる夕食、夜の森で出会うアマミノクロウサギ。そして、旅の締めくくりには世界にひとつだけのTシャツ作り。奄美大島の自然と文化を全身で味わった、2泊3日の旅の様子をお届けします。次の旅行先を探している方にもおすすめです。

魅力いっぱいの奄美大島・体験型観光

「声なき声」が組織を動かす － CJPデモから考える経営の本質

2026.08.03

社員の不満は、ある日突然生まれるものではありません。小さな違和感や不公平感、「言っても変わらない」という諦めが積み重なり、退職やエンゲージメント低下として表面化します。インドで若者の抗議運動が教育相の辞任につながった出来事から、組織に潜む「声なき声」に耳を傾け、問題の兆しに誠実に向き合う経営のあり方を考えます。

「声なき声」が組織を動かす － CJPデモから考える経営の本質

AIエージェント元年、その現状と課題

2026.07.27

各社から相次いで登場している「AIエージェント」。情報収集や資料作成、業務ツールの操作まで任せられるようになった一方、現場では「思ったほど使えていない」という声も聞かれます。各社のAIエージェント機能を紹介するとともに、導入がうまくいかない5つの理由を整理。業務の棚卸しや手順の分解、品質基準の明文化など、小さく試しながら実用化を進める方法を解説しています。

AIエージェント元年、その現状と課題

QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第１６回 情報セキュリティブログ】

2026.07.24

QRコードを悪用したフィッシング詐欺「クイッシング」が増加しています。画像内のURLはメールフィルターで検知されにくく、スマートフォンを経由して偽サイトへ誘導される点が特徴です。セキュリティ意識が高い人ほど狙われる巧妙な手口と、被害を防ぐために実践したい3つの確認ポイントをご紹介します。

QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第１６回 情報セキュリティブログ】
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. 営業支援システムを活用し、業績向上へ導く12の極意④（最終回：運用と定着編）

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.