「 Tableau CRM （​旧 Einstein Analytics ）」の詳細はこちらの記事を参照ください。

Tableau CRM は所謂BIツールと呼ばれるものですが、
「データのインポート」、「Salesforce とのデータ連携」、「AIによる予測」など非常に多機能で、
またデータ容量も Salesforce と比べて非常に大きいので、 Salesforce と連携するデータベース的な使い方も可能です。

まずは Tableau CRM と連携している Salesforce 組織で、出力接続の有効化設定を行います。

Salesforce の設定画面で、クイック検索に「分析」と入力し、
表示されたメニューから「設定」をクリックします。

表示されたメニューから、「Salesforce 出力接続を有効化」にチェックし、
保存ボタンをクリックします。

次に Tableau CRM 側で出力接続の設定を行います。

Tableau CRM のデータマネージャへ遷移し、「接続」をクリックします。

表示されたメニューの「データに接続」ボタンをクリックします。

「出力先接続」をクリックし、「接続を追加」をクリックします。

「Salesforce 出力コネクタ」をクリックします。
（設定によっては他の接続先のアイコンが表示されているかもしれません）

接続先名等必要な項目へ入力し、「保存 & 接続テスト」をクリックします。

「接続テストに成功しました」と表示されれば出力接続の設定は完了です。
「続行」ボタンをクリックして終了します。

ここまで終わりましたら、あとは集計対象のデータを準備しておき、
Salesforce への書き出しを行うレシピを作成していくことになります。

今回は取引先番号と売上年、売上月、売上金額を持ったCSVデータを Tableau CRM へ取り込み、
取引先番号をキーにして集計したものを Salesforce の取引先と紐つけて書き込みを行います。

※CSVを取り込んで取引先番号で集計したデータセット

データのインポート、及びレシピの詳細な作成については、今回はご説明は割愛しますが、
出力の設定で集計結果を Salesforce のID等をキーに書き込むように設定しておきます。

最後に作成したレシピを実行すると、
集計結果が Salesforce のレコードへ反映されます。

ここまですべてマウスクリックのみの作業で完結できます。

今回は「売上データを取引先に集計して Salesforce のレコードに書き込む」というシンプルな処理でしたが、レシピ次第でもっと複雑なことも可能です。
Salesforce の内製化をご検討の方で、集計機能を実現したいとなった場合には有効な選択肢になるかと思います。