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2020.11.20

Salesforce のメール送信機能のご紹介：番外編～ Outlook & Gmail との Salesforce の連携！～

こんにちは、クラウドソリューショングループ　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、全ての人が使える機能ではないので、番外編とさせて頂きます。

Salesforce には、標準でメールを送信する機能はあるのですが、メールを受信する機能がありません。
そこで活躍するのが、Outlook インテグレーションと、Gmail インテグレーションです。
受信したメールを Salesforce に取り込んで、取引先責任者やリード以外にも商談やケースなどに紐付けて保存が可能です。

しかし、この機能を利用するには Outlook は Office365 のライセンス、Gmail はGoogle Workspace（旧 G Suite）※ の契約が必要です。

2020年10月6日 - Googleは、「 G Suite 」を「 Google Workspace 」へとリブランディングし、機能強化とプランの拡充を行うことを発表しました。

Office365 もしくは、 Google Workspace （旧 G Suite ）のアカウントをお持ちであれば、受信したメールを数回のクリックで Saleforce に登録できるので、例えば、商談が成立してエビデンスとしてメールを Salesforce 上の商談に紐づけて保存ができます。
弊社の環境が Google Workspace （旧 G Suite ）なので、動画ではGmail インテグレーションが中心ですが、Outlook インテグレーションもほぼ同じですので参考に利用して頂けると幸いです。

【動画内容】　（6分半程度、音声はございません）

ご利用前に
連携できるサービス
Gmail •••@企業ドメインの Google Workspace （旧 G Suite ） Gmail
Outlook ••• Office365
受信したメールの同期
メールからのレコード作成
送信したメールの同期
設定方法 Google Workspace （旧 G Suite ） / Office365

Chatter の通知メールや他のサービスの通知メールも登録できるので便利です。
私も Salesforce の中では、最もよく使う機能です。
利用できる条件は限られますが、対象の方は、ぜひ使っていただけると幸いです。

お役立ち情報／TIPS

by クラウドソリューショングループ
08:55

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自転車に対する道交法改正、その後

2026.06.22

2026年4月から始まった自転車の青切符制度。施行当初は大きな話題となりましたが、実際の街中ではどのような変化が起きているのでしょうか。法改正によって自転車が車両であるという意識は高まった一方、一時不停止や踏切での停止など実際の運用とのギャップも感じられる状況です。交通ルールや安全運転について改めて考えてみました。