など

さらに、クイックアクションは、デフォルト値を設定することができ、件名や特定の項目をセットした状態で登録が可能です。

6ヶ月点検案内のアクション

今回は活動が中心ですが、さまざまな応用が可能です。

クイックアクションの作成

クイックアクションを登録するには、オブジェクトマネージャで、対象オブジェクト（今回は取引先）を開きます。
「ボタン・リンク、およびアクション」を開いて、「新規アクション」をクリックします。

アクション種別、対象オブジェクト、表示ラベル、名前、などを入力して「保存」をクリックします。

アクション固有のレイアウトを設定（必要な項目をレイアウト上にドラッグ）して、保存します。
レイアウトも、アクションごとに出し分けが可能です。

アクション固有のデフォルト値を設定するために、定義済み項目の「新規」をクリックします。

項目を選択して、「数式の値」を設定します。

テキストはダブルコーテーションを前後につけます。
リストボックスが表示されるので、リストから選択します。
日付は「Today() ＋180」など、相対的な日付にすることも可能です。

デフォルト値は複数選択可能です。

作成したクィックアクションは、レイアウトに配置することで、利用が可能になります。
オブジェクトマネージャで、「ページレイアウト」を開いて、対象のレイアウトをクリックします。

クイックアクションをレイアウトに配置

上のパネルで「クイックアクション」に切り替えて、該当アクションをレイアウト上の「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」のエリアにドラッグします。

【動画内容】　（9分半程度　※音声が流れます）

• クイックアクションとは
• クイックアクションの作成
• グローバルアクション
• 活動コンポーザ

マクロとの違い

以前、紹介しましたマクロでも同じことができます。

この記事で解説している通り、マクロでメールの件名のデフォルト値を登録したり、本文に定形分を入力したりすることが可能です。

クイックアクションは、ページレイアウト単位になります。
ページレイアウトはプロファイルに割り当てが可能なので、特定のプロファイル、もしくは全員を対象にする場合にクイックアクションを設定します。

マクロは、ユーザ単位です。
ユーザが個々に設定して、場合によっては部署で共有することが可能です。
マクロを使いこなすにはハードルが高く、システム管理者が共通のクイックアクションを設定しているケースがほとんどです。

まとめ

クイックアクションは、ページレイアウト(プロファイル)単位でも、オブジェクト単位でも設定できます。

取引先責任者のオブジェクトでは

• Webミーティング、請求書メール送信、契約終了案内メール送信

などのアクション

商談のオブジェクトでは

• 見積提示、プレゼン、契約書受領

などのアクション

営業のプロファイルでは

• 見積書作成、見積書送付

などのアクション

事務のプロファイルでは

• 請求書作成、請求書送付

などのアクションを登録できます。

例えば、営業担当がよく使うアクションと、サポート担当がよく使うアクションは違うと思いますが、そのあたりもプロファイルで切り替えが可能です。

業界特有の活動など、頻繁に入力の多いパターンを登録できます。
1日に数件の活動だとそこまで効率は変わりませんがが、1日20件など活動が多い場合は大きく変わってきます。

活動は、全ユーザを通して一番入力するオブジェクトだと思います。クイックアクションを整理すると社内の運用が変わりますので、Salesforce 運用を見直すきっかけになれば幸いです。