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2024.11.18
フローの「変換」要素を使ってみた｜Salesforce Winter '24
こんにちは。クラウドソリューション部の大城です。
今回は、 Winter '24 でリリースされたフローの “変換” 要素について説明します。
変換要素では、Salesforce のデータや外部システムのデータを Salesforce のデータ（ Apex 定義型、テキスト、レコード、選択リスト、複数選択リスト、数値、通貨、 Boolean 、日付、日付/時間）に直感的な UI でマッピングを作成することができるようです。
実際に “変換” 要素を使用したフローを見てみましょう。
前提
まずは前提となる実装内容と事前準備の説明です。
実装内容
取引先画面に、紐づいている取引先責任者の数と金額の合計値を表示させたい
事前準備
以下の項目を作成
| 取引先 | 取引先責任者の総数（数値型） 取引先責任者の合計金額（通貨型） |
|---|---|
| 取引先責任者 | 金額（通貨型） |
完成形
まず先に、作成するフローの完成形はこちらです。
フローの処理の流れ
- 取引先責任者が作成または更新されたときに起動
- 紐づく取引先が持つすべての取引先責任者を取得
- 変換要素で取引先責任者のレコード数と金額の合計値を取得
- 合計値を取引先項目へ更新（取引先責任者の総数、取引先責任者の合計金額）
処理内容
1.取引先責任者が作成または更新されたときに起動
- オブジェクト：取引先責任者
- フローをトリガする条件：レコードが作成または更新された
その他の設定はデフォルトのまま
2.紐づく取引先が持つすべての取引先責任者を取得
レコードを取得要素
- 表示ラベル：親取引先の全取引先責任者を取得
- API参照名：Get_Contacts
- オブジェクト：取引先責任者
- 絞り込み条件：AccountId 次の文字列と一致する {!$Record.AccountId}
- 保持するレコード数：すべてのレコード
3.変換要素で取引先責任者のレコード数と金額の合計値を取得
変換要素
- 表示ラベル：変換 取引先責任者→取引先
- API参照名：Henkan
選択した「ソースデータ」を「対象データ」に変換します。
はじめに取引先責任者のレコード数を取引先の「取引先責任者の総数」へ変換
- ソースデータ：②で取得した取引先責任者のコレクション
- 対象データ：取引先のレコード型
選択したソースデータの右側の◉をクリック
選択した対象データの左側の◉をクリックしてマッピング
選択すると画面が切り替わります。
集計の種別：計数 ←数値などの集計項目を合計する場合は「合計」を選択
これで取引先責任者のレコード総数を取引先のレコード型として変換できました。
次に取引先責任者の金額を取引先の「取引先責任者の合計金額」へ変換します。
先ほどと同じ手順で、ソースデータ（②で取得したコレクション）から
対象データ（取引先責任者の合計金額）へマッピングします。
今度は、レコードではなく取引先責任者の金額項目を合計する為
- 集計の種別：合計
- 変換する項目：金額
4.合計値を取引先項目へ更新（取引先責任者の総数、取引先責任者の合計金額）
レコードを更新要素
- ラベル名：取引先を更新
- API参照名：UpdateAccount
- オブジェクト：取引先
- 更新する条件：Id 次の文字列と一致する {!$Record.AccountId}
取引先 の項目値を レコード に設定：
- Count_Conatact__c ← {!Henkan.Count_Conatact__c}
- Gokekingaku_Contacts__c ← {!Henkan.Gokekingaku_Contacts__c}
フローを保存して動作を検証してみてください。
取引先責任者を更新すると、親の取引先が更新されるのを確認できました。
まとめ
１画面上で直感的に変換設定ができるのは便利だと感じました。
また、これまでは対象データはレコード型とApex定義のみでしたが、
Winter’25のアップデートによってその他のデータ型も使用できるようになったので更なるアップデートで使い道が広がりそうな気がしますね。
引き続き今後の機能拡張に期待したいと思います。
