Blog

BLOG

2025.02.07

Salesforce のレポートの機能 〜定期的なレポートのエクスポートをやってみよう〜

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートエクスポートについて説明します。

レポートのエクスポート方法

※レポートのエクスポートには、「レポートのエクスポート」のユーザー権限が必要です。
エクスポートのボタンがない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

Salesforce のレポートをエクスポートするには、レポートの画面で▼を開いて、「エクスポート」をクリックします。

ブログ２

エクスポートの形式を選択します。

フォーマット済み

→グループ化など、レポートのレイアウトを維持した状態でエクスポートします。
レイアウトをそのまま使用する時に選択します。

詳細のみ

→テーブル形式でエクスポートされます。
データ加工に使用する場合に選択します。
使用するソフトに応じて文字コード（Shift-JIS、Unicode (UTF-8)）を選択します。

「エクスポート」をクリックすると、レポートがダウンロードされます。

定期的なレポートのエクスポート

レポートのメール配信のオプションで、添付ファイル形式を選択すると、エクスポートデータをメールに添付して配信できます。

レポートの画面で▼を開いて、「登録」をクリックします。

メール配信の周期を設定して、「添付ファイル」をクリックします。

エクスポートと同じメニューが表示されますので、フォーマットを選択して、メール配信の設定を行います。

添付ファイル付きメール配信のイメージ

メール配信の時刻になると、レポートがメール配信されます。
メールの本文のレポートのプレビューは、通常のメール配信と同じですが、メールの添付ファイルにエクスポートデータが添付されます。

【動画内容】(10分半程度、※音声が流れます）

  • レポートのエクスポート
  • 定期的なエクスポート
  • インポート（新規作成）
  • インポート（更新）

まとめ

「レポート作成スナップショット」の機能を紹介しましたが、「レポート作成スナップショット」には履歴を取れる項目に制限があります。

「レポート作成スナップショット」の上限を超える場合は、このメール配信の添付ファイルオプションを使うことで、履歴を集計することができます。

履歴の集計には手間がかかるので工夫が必要ですが、例えば、異常を検知した時に、調査が必要になった時のための、バックアップのような使い方も、有効だと思います。

Salesforce のライセンスを持っていない社外のユーザーとレポートを共有する場面などで必要になる知識ですので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。

ナレーション：
BGM ：
  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

カレンダー

«2月»
日 月 火 水 木 金 土
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

最近のエントリー

おもちゃたちは、いつも必要とされなくなる不安と向き合っていた？｜『トイ・ストーリー』シリーズを振り返って

2026.07.13

『トイ・ストーリー』シリーズを、「必要とされなくなる不安」という視点から振り返ります。ウッディたちが向き合ってきた居場所の変化、役割の終わり、そしてデジタル時代におけるおもちゃの存在意義を通じて、現代を生きる私たちの不安にも重なるテーマを考えます。

おもちゃたちは、いつも必要とされなくなる不安と向き合っていた？｜『トイ・ストーリー』シリーズを振り返って

創立35周年を迎えて― 感謝と、その先の未来へ ―

2026.07.06

創業以来、多くの環境変化を乗り越えながら成長を続けてきたSUNBIT。これまでの歩みを振り返るとともに、リーマンショックやAI時代など大きな変化の中で事業を進化させてきた歴史をご紹介。変わらない「お客様の理想を中心に」という姿勢を大切にしながら、40周年、50周年に向けて目指す未来と、これからの取り組みについてお伝えします。

創立35周年を迎えて― 感謝と、その先の未来へ ―

ラージボール卓球　～2026年度 全九州卓球選手権大会（ラージボールの部）

2026.06.29

5月に大分県のべっぷアリーナで開催された「第27回 全九州卓球選手権大会（ラージボールの部）」に出場した体験を紹介します。混合ダブルス100～119歳クラスに出場し、結果は1勝1敗で予選敗退となりましたが、昨年の初出場時と比べて落ち着いて試合に臨めたことで、自身の成長を実感できる大会となりました。試合を通じて感じた緊張との向き合い方や、長く競技を続けるための健康管理、ラージボール卓球の魅力についてもお伝えします。

ラージボール卓球　～2026年度 全九州卓球選手権大会（ラージボールの部）

自転車に対する道交法改正、その後

2026.06.22

2026年4月から始まった自転車の青切符制度。施行当初は大きな話題となりましたが、実際の街中ではどのような変化が起きているのでしょうか。法改正によって自転車が車両であるという意識は高まった一方、一時不停止や踏切での停止など実際の運用とのギャップも感じられる状況です。交通ルールや安全運転について改めて考えてみました。

自転車に対する道交法改正、その後
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のレポートの機能 〜定期的なレポートのエクスポートをやってみよう〜

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.