Blog

BLOG

2021.04.02

Salesforce のChatter機能のご紹介① ～Chatterを活用して会議時間を短縮しよう～

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

4月から新しい組織に配属されるユーザもいると思いますので、チーム内の新メンバーとコミュニケーションを円滑に進められるよう、今回はChatterについてご紹介します。
ほとんど方が使われている機能でご存知の方が多いとは思いますが、新年度のこの機会に、再度Chatterについて学んで頂けると幸いです。

Chatterとは Salesforce のチャット機能で、グループ投稿やオブジェクト投稿など、さまざまな使い方があります。今回は基本的な部分の動画になります。

【動画内容】　（7分半程度　※音声が流れます）

  • グループ投稿
  • メンション
  • オブジェクト投稿

グループに対して投稿

全社連絡グループ、総務部グループ、新商品開発グループ、マーケティンググループなど、
複数名のメンバーと登録して、そのグループメンバー内でコメントなどを投稿できます。
グループの属性や、メンバーの管理方法は、次回紹介します。

オブジェクトに対して投稿

取引先、取引先責任者、商談、ケースなど、さまざまなオブジェクトに投稿できます。
Salesforce の画面内にChatterフィード(パネル)があり、そこで投稿ができます。
取引先に対する他のメンバーへの質問や、商談に対して他のメンバーへの相談などに使えます。

メンション

宛先を指定して、相手に通知を送る機能です。急ぎの連絡や、重要な連絡などは、このメンションを活用しましょう。メンションをつけないで投稿すると、タイムライン上にコメントが流れてしまって、相手に気づかれない危険性があるので、Chatterで一番重要な機能だと思います。
また、キーボードだと「＠」アットマークを全角なのは半角なのか判断が難しいので、「メンション」ボタンを押すのが確実です。

動画の最後に紹介しているレポートへの投稿の設定の、「フィード追跡」で「レポート」の「フィード追跡の有効化」にチェックは、下の画像の場所になります。

動画の内容の他に、個人差はあると思いますが社内で下記のような運用ルールづくりをすると、定着化のスピードが早くなるような気がします。

  • アイコンに写真を設定する
  • 投稿を確認したら「いいね」を押す
  • メンションのあとに「さん」など敬称をつける

運用ルールは組織で多少異なりますが、社風や文化が一番現れる部分だと思います。
業界によっては、顧客の感情の共有や報告が必要で、テキストだと感情が伝わらないため、「絵文字の挿入」を積極的に活用する組織もあります。また、不動産や建設業界だと、写真(画像)を共有する頻度が高いと思います。

Chatterは活用すれば、会議時間の短縮・報告業務を簡略化できるツールなので、業務に合うようにを最適な使い方で活用していただけると幸いです。

クレジット：

この動画の音声は音読さんを使用しています。

  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

カレンダー

«4月»
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

最近のエントリー

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの数式を使った目標値〜

2026.04.24

Salesforceの動的ゲージグラフにおいて、数式を用いた目標値の設定方法を解説します。年間目標から月次目標を算出する基本的な使い方に加え、役職や勤続年数に応じて目標値を変動させる方法を紹介。IF関数や日付項目を活用することで、複数条件に基づいた柔軟な目標設定が可能になります。さらに、カスタムオブジェクトやフローを組み合わせることで、より高度な管理にも対応できる点についても触れています。

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの数式を使った目標値〜

春のアレルギーに負けないためのシンプル習慣

2026.04.20

春は新生活のスタートとともに、アレルギーに悩まされる方も多い季節です。対処療法で乗り切ってきた中で、睡眠や食事といった基本を見直すことで体調の安定を実感しています。

春のアレルギーに負けないためのシンプル習慣

ラージボール卓球　～2025年度ラージボール卓球選手権大会（年齢別シングルス）

2026.04.13

2026年2月に開催された佐賀県ラージボール卓球選手権大会に出場し、60～64歳クラスで優勝した体験を振り返ります。予選リーグを順調に勝ち上がり、トーナメントでは日頃から対戦経験のある選手との接戦を制して決勝へ。決勝ではファイナルゲームまでもつれる白熱した試合となり、最後は接戦をものにしました。これまでの経験や戦術の変化を実感しながら、試合ならではの緊張感も味わうことができました。

ラージボール卓球　～2025年度ラージボール卓球選手権大会（年齢別シングルス）

「未来屋書店」100人の作家が教えてくれる読書の本質について

2026.04.06

未来屋書店の特別企画「作家100」を通じて、読書の本質について考察しました。100人の作家による直筆の言葉からは、本が持つ力や価値が多角的に浮かび上がります。本を読むことの意味をあらためて考えたくなる内容です。

「未来屋書店」100人の作家が教えてくれる読書の本質について
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のChatter機能のご紹介① ～Chatterを活用して会議時間を短縮しよう～

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.