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2024.11.08
Salesforce のレポートの機能 〜結合レポートを使ってみよう〜
こんにちは、クラウドソリューション部 カスタマーサクセスチームの坂井です。
今回は、結合レポートについて説明します。
結合レポートとは
結合レポートとは文字通り、レポートとレポートを結合できるレポートです。
ただし、結合できるレポートには条件があります。
同じ親レコードを持つオブジェクト同士のレポートを結合できます。
同じ親レコードは、取引先がほとんどです。
活動、取引先責任者、商談、ケースなどは取引先とリレーションを結ぶことが多いので、これらの活動と取引先責任者、商談とケースなどのレポートを結合できます。
時には、所有者を親にすることもあります。
例１）
- 親：取引先
- 子：活動、取引先責任者、商談、ケース
例２）
- 親：Chatter グループ
- 子：ユーザ（グループメンバー）、グループフィード
結合レポートの作成
まず、条件にあう1つ目のオブジェクトのレポートを作成します。
次に、レポートの左上の「▼」をクリックして「結合レポート」を選択して「適用」をクリックします。
次に、「ブロックの追加」をクリックします。
次に、2つ目のオブジェクトに該当するレポートタイプを検索し、選択して「ブロックを追加」をクリックします。
結合レポートの表示項目と検索条件
結合レポートの項目の選択は通常のレポートと同じです。
ただし、「アウトライン」のタブの中が、ブロックごとに分かれます。
ちなみに、1つのレポートタイプのことを、ブロックと呼び、ブロックのラベル名は鉛筆マークで変更が可能です。
検索条件のパネルも同じで、ブロックごとに検索条件のパネルが分かれます。
ブロックは、複数追加が可能です。
共通項目
一番重要な項目が、共通項目になります。
画面では、下記の「ブロックをまたいでグループ化」になります。
こちらは、同じ親オブジェクトの項目になるので、画面の場合は、商談とカスタムオブジェクトの請求にしていますので、取引先の項目が選択できるようになります。
つまり、取引先名だけではなく、取引先の所有者、取引先の都道府県など、取引先に関連する項目でグループ化が可能です。
【動画内容】(9分程度 ※音声が流れます）
- 結合レポートとは
- 結合レポートの作成
- 結合レポートの注意点
- クロスブロック集計項目
まとめ
結合レポートは、実際触っていただけるとわかりますが、画面が重たくなります。
4ブロック、5ブロックなど多くのブロックも結合が可能です。
ただ、多くのブロックを結合した状態では、1つの項目を編集しようとするとなかなか画面が更新されない自体になりますので、PCのスペックや、指定する範囲にもよりますが、3ブロックくらいまでが実用的な範囲だと思います。
2つのレポートを結合できるのであれば、いろんな使い方ができそうですが、実際はできる組み合わせがかなり限定されます。
結合レポートを、レポートタイプの仕組みと合わせて理解できると、結合レポートのロジックも理解できると思いますので、以前の「レポートタイプ」のご紹介と合わせて参考にしていただけると幸いです。
