Salesforce のレコードを入れる箱のことを、「オブジェクト」と呼びます。
取引先、取引先責任者、商談、ケースなどがオブジェクトになります。

オブジェクトを管理する画面を「タブ」と呼び、タブの集合体が「アプリケーション」になります。

取引先と取引先責任者は、共有のオブジェクトですが、業務によって、商談（案件管理）や、ケース（お問い合わせ管理）など、使うデータベースが異なります。業務で必要なオブジェクトを組みあわせると、業務に最適化されたアプリケーションになります。

商談は、売上予測や、見積管理、セールスに特化した機能が備わっています。
ケースは、Webフォームからお問い合わせを連携したり、FAQをWebページに公開するデータに変換したり、コールセンターに特化した機能が備わっています。

ライセンスによって利用できるオブジェクトが異なり、商談もケースも利用せずに、取引先、取引先責任者、活動しか利用できないライセンスも存在します。

続いて、主な画面レイアウトを紹介します。

アプリケーションランチャー

アプリケーションとタブを切り替えます。

グローバル検索

一番上に常に固定されていて、Salesforce 内のデータを検索します。
一部のレコードは、サイドバーで、市町村など絞り込みが可能です。
タブ内の検索は、画面上のデータしか検索しません。
※ Salesforce には2つの検索ボックスが表示されていることが多く、非常に間違えやすいので注意しましょう。

お気に入り

レコード、レポート、Chatterグループなどをブックマークできます。
私はよく使うChatterグループ、毎月月末に使うレポートをブックマークしています。

ユーザアイコン

設定には、「組織の設定」と「個人の設定」があります。
メール署名などの個人の設定は、ユーザアイコンの中にあります。設定の他に、ログアウトや、ClassicのUIへの切り替えなども、ユーザアイコンの中にあります。
一般的にはギヤアイコンは設定なのですが、Salesforce のギヤアイコンは組織側の設定で、一般ユーザは設定はできない仕様なので、間違えないように注意しましょう。
私の経験上ですが、ユーザアイコンを登録するか、しないかは、企業の文化に違いがあり、差があります。ユーザアイコンを抵抗なく登録する企業は、Salesforce の定着もかなり早く、ユーザアイコンを登録しないで利用している企業は定着が遅い傾向があると思います。企業の考え方はさまざまなので優劣をつけることはできませんが、あくまで個人的な経験談です。

【動画内容】　（9分程度　※音声が流れます）

• 初期設定
• オブジェクト
• アプリケーション
• ユーザインターフェイス

Salesforce は、年に3回バージョンアップがあり、機能がどんどん増えています。
分割ビューや、Einstein Search は近年のアップデートの内容もちゃんと確認しておくことも重要です。
昨年、Salesforce が Slack を買収して大きなニュースにもなっていましたが、Salesforce はGAFA (Google,Amazon,現Meta,Apple)の次くらいの規模まで急成長しているシステムの企業です。
最近テレビCMを非常に目にすると思いますが、Salesforce を目にする機会は増えていくと思います。

今回は、Salesforce を初めて使うユーザの方が、Salesforce がどんなシステムなのかを理解していただく概要の紹介でした。