• ToDo
• リード
• ケース

例えば、日本国内しか拠点がない企業だとして、ホームページのWebフォームに、海外の見込み客から問い合わせ（ケース）が入った時に、担当のユーザが存在しません。
その場合に一旦、お問い合わせをキューに割り当てて、マーケティングユーザやマネージャが適切なユーザに後から割り当てを変更します。
最後まで、担当が決まらない場合は、キューのままお問い合わせをクローズすることもできます。

キューに割り当てると、設定したメールアドレスにメールを配信できます。
ただし、ToDoでキューが使えるようになったのは最近なので、ToDoにキューが割り当たった時は、まだメールが配信できないようです。

ToDoをキューに割り当てる機能は、最近(Spring '20)の機能ですので今後の新機能に期待したいと思います。

ToDoは、「人」「グループ」「キュー」

【動画内容】　（8分半程度　※音声が流れます）

ToDoの割り当て先
公開グループ
公開グループの注意点
キュー

代理ToDoとはリストの名前です。ToDoのコンポーネントなどで使われて、チームメンバーの未完了のToDoのリストをチームのマネージャなどが確認できます。
必要に応じて、マネージャはToDoの割り当て先を変更したり、フォローアップToDoができます。
だだし、上位ロールのユーザが下位ロールのユーザに対して委任した場合のみ、代理ToDoとして判定されますので、注意が必要です。

代理ToDoと組み合わせて使う機能で、他のメンバーの未完了のToDoがある場合に、同じToDoをコピーした他のメンバーに割り当てる機能です。

ただし、コピー元のToDoとコピー先のToDoにリレーショーンは発生しませんので、要注意です。
例えば、親レコードのToDoをクローズ（完了）にすると、連動して子レコードのToDoもクローズになるわけではありません。
公開グループで、複数のメンバーにToDoを割り当てた場合も、ToDoが複数コピーされるだけで、ToDo間のリ​​レーションは発生しませんので、考え方は同じです。

使えるライセンスは限定されますが、ケースであれば1つのタスクを全員で共有や管理ができます。
またケースでは、割り当て先を自動化したり、しばらくフェーズを更新しないと別の担当者に割り当てるエスカレーションルールや、Webフォームやメールとの連動ができます。
ToDoは、プラットフォームライセンスがメインになるので、ケースと違い、使える機能は限られています。

マネージャは状況に応じて、ToDoの割り当て先を変更したり、フォローアップToDoを作成して、メンバーのタスク状況を管理できます。

今回の内容をまとめると、下記のような図になります。

今までキューは、リードやケースしか利用できなくて、最近、ToDoもキューが利用できるようになっているので、知らない方も多いと思います。
ToDoのキューは、個人的には需要の高い機能で、チームでタスク管理をする時に便利な機能だと思いますので、ぜひToDoを活用して頂けると幸いです。