Blog

BLOG

2022.06.03

Salesforce の標準機能⑦ 〜マウスドラッグだけでレコードを更新しよう〜

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回紹介したリストビューの中の「Kanbanビュー」について紹介します。

Kanbanビューとは

レコードをタイル形式で、フェーズなどのグループ単位で表示するビューです。

タイルを別のグループにドラッグすると、レコードのグループを更新できます。
グループには、選択リスト項目のフェーズや、所有者などを、マウス操作で更新することができます。

右上の切り替えボタンで、「Kanban」に切り替えます。

レコードがタイル形式で、グループごとに表示され、マウスドラッグでグループを変更できます。「表示する
項目を選択」で設定した4番目までの項目が表示されます。

Kanbanビューの設定

右上のギヤマークをクリックして、「Kanban設定」をクリックします。

Kanbanビューの設定が行えます。

集計基準 グループの小計する数値を変更できます。 期待収益、フェーズ滞在日数
グループ化単位 グループ化に使用する項目を設定します。
選択リスト以外にも、所有者も選択できます。		 所有者、種別、リードソースなど

レコードの編集

編集したいレコードの「▼」をクリックして、「編集」を選択すると、レコードの編集ができます。

Kanbanビュー上にレコード編集画面が開きます。
編集が終わったら、また、Kanbanビューに戻りますので、同じタブ内で編集が可能です。

パスの設定をしている場合は、詳細パネルでパスで設定している「重要な項目」を更新できます。

【動画内容】　（7分程度　※音声が流れます）

  • Kanbanビュー
  • Kanbanビューの設定
  • 項目の編集
  • 所有者の変更

所有者の変更も、Kanbanビューで可能です。
設定にも「所有権の一括変更」のメニューがありますが、こちらは数十件など、マウス操作が追いつかない場合に使用します。
また、1件のレコードの場合は、レコードの詳細画面で1件ずつ変更します。
「所有権の一括更新」や1件ずつ更新ではなく、3〜4件の所有者など、ちょっとだけ所有者を変更したい場合も、Kanbanビューを使うことができます。
ただし、所有権の変更には、権限設定が必要です。編集対象のオブジェクトの編集権限がない場合は、システム管理者に確認しましょう。

Kanbanビューは、「商談」の「フェーズ」更新以外にも、「リード」の「リード状況」、「ToDo」の「状況」、「ケース」の「状況」などの、さまざまなシーンで利用できますので、ぜひ利用してみましょう。

ナレーション：
BGM ：
  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

カレンダー

«6月»
日 月 火 水 木 金 土
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

最近のエントリー

炊飯器の買い替え｜メーカーから機種選びまで

2026.01.26

10年使った炊飯器が大きな故障はないものの、水漏れや炊き上がりの変化などから寿命を意識し、買い替えを検討。ネット検索では情報過多に戸惑い、家電量販店で最新事情を確認する流れを選びました。メーカーは保温性能と使い慣れた考え方を重視し、象印マホービンを継続候補に。価格帯や世代差、型落ち上位モデルの魅力を整理し、価格推移を見ながら最適な購入タイミングを探っています。

炊飯器の買い替え｜メーカーから機種選びまで

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

2026.01.23

ダッシュボードの目標管理を、もっと効率的に行いたい方におすすめの記事です。Salesforceの「動的ゲージグラフ」は、ユーザーやレコードの項目を目標値として参照できるため、複数のダッシュボードで同じ目標を使っている場合でも、元データを一か所更新するだけで反映される点が特長です。具体的な仕組みから具体的な作成手順、活用時のポイントまでを分かりやすく解説しています。KPI管理や目標達成率の可視化に役立つ内容となっております。

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

"寝る"以外の科学的な休養法

2026.01.19

疲れたときは「寝る」だけで十分だと思っていませんか？本記事では、科学的な視点から休養を7つのタイプに分類し、運動や人との交流、環境の変化など、行動することで回復につながる方法を紹介しています。自分に合った休養の取り方を知り、日々の疲労と上手に付き合うためのヒントをお届けします。

"寝る"以外の科学的な休養法

ラージボール卓球　～2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会～

2026.01.14

2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。

ラージボール卓球　～2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会～
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce の標準機能⑦ 〜マウスドラッグだけでレコードを更新しよう〜

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.