Blog

BLOG

2025.03.21

Salesforce のレポートの機能 〜レポートのインライン編集をやってみよう〜

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートのインライン編集について説明します。

インライン編集

Salesforce のレポートでは、レポートの画面上でレコードの編集が可能です。
こちらは Lightning Experience の機能になるので、Classic の UI では利用はできません。

レポートのインライン編集を有効化された環境では、レポートの画面で「項目編集有効」をクリックし、編集可能な項目でマウスオーバーすると、鉛筆マークが表示されます。
鉛筆マークをクリックすると値を編集できます。

インライン１

複数の項目の編集ができ、編集中の項目は背景の色が変わって、「保存」を押すことで、値が更新されます。

編集ができない項目

編集ができない項目には、鍵マークが表示されます。

現時点で編集できる項目は、

  • テキスト
  • テキストエリア
  • 電話番号
  • メール
  • URL
  • チェックボックス
  • 数値
  • 日付
  • 選択リスト
  • 複数選択リスト

が可能です。
こちらは、バージョンアップでデータ型が増えている状況で、ロングテキストエリア、住所・氏名などの複合項目など、編集できない項目も存在します。

設定方法

レポートのインライン編集を有効化するには、システム管理者による設定が必要です。
設定画面で「レポートおよびダッシュボードの設定」を検索して、クリックします。
「レポートでのインライン編集を有効化 」をチェックして「保存」をクリックします。

【動画内容】(9分程度、※音声が流れます）

  • インライン編集（0:12〜）
  • キャンペーンメンバー登録
  • Chatter 投稿
  • 行の制限
  • 特殊な検索条件

まとめ

インライン編集はテーブルタイプのレポートだけではなく、サマリータイプ、マトリックスタイプでも利用が可能です。ただし、グループ化に使っている項目だけは編集ができないため、インライン編集が前提の時は、テーブルタイプ（グループ化を使わない）のレポートでの利用がオススメです。

こちらは近年アップデートされた機能で、昔はリストビューが編集用で、レポートが集計用と、目的による使い分けがあったのですが、レポートでもインライン編集ができるようになったので、使いわけを考えずに済むようになりました。

リストビューのインライン編集の有効化のクリックがなくて、リストの切り替えが早いですが、レコードの表示数が少なくて、スクロールの度に読み込みが入るなど、それぞれに特徴はありますが、「レポートのインライン編集」と「リストビュー」のインライン編集の使い分けの境目がなくなってきているので、ケースバイケースで使いやすい方法を使っていただいて問題ないと思います。

もし、レポートのインライン編集を使ってない場合は、オススメの機能になりますので、参考にしていただけると幸いです。

ナレーション：
BGM ：
  • by クラウドソリューション部
  • 08:55

カレンダー

«3月»
日 月 火 水 木 金 土
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

最近のエントリー

Autodesk FusionとAI連携（MCP）実現できる設計DXの可能性

2026.05.11

Autodesk FusionがMCP（Model Context Protocol）に対応したことで、生成AIがCADを直接操作できる可能性が広がっています。本記事では、Claude DesktopとFusionを連携し、プロンプトによる3Dモデリングや三面図からの3D化、アセンブリ情報の取得を実際に検証しました。現時点では細かな設計意図の指示が必要な場面もありますが、部品情報の抽出や見積・原価計算の自動化など、設計業務と基幹システムをつなぐ新たなDXの可能性が見えてきました。

Autodesk FusionとAI連携（MCP）実現できる設計DXの可能性

春季労使交渉に思う、“ビッグステイ”を選ばれる会社の条件

2026.05.07

春季労使交渉のニュースを見ると、大手企業との賃金差を実感します。今回は、物価上昇率や民間給与実態統計をもとに、当社の平均年収の位置づけを確認しました。転職ではなく、今の会社に留まることを前向きに選ぶ「ビッグステイ」。その選択肢になれる会社であり続けるために、何が必要なのかを考えます。

春季労使交渉に思う、“ビッグステイ”を選ばれる会社の条件

水木しげるさんの戦記を読む｜戦後90年に向けて

2026.04.27

水木しげるさんの戦記や関連著作を5冊読み比べながら、それぞれの本の魅力と心に残った点を紹介します。戦争の過酷さや生き残ったことの重みが描かれる一方で、文章や絵の力によって不思議と「もっと知りたい」と思わされる読書体験が綴られています。戦後90年に向けて、戦争を知らない世代が何を受け取り、どうつないでいくかを考えるきっかけになる内容です。

水木しげるさんの戦記を読む｜戦後90年に向けて

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの数式を使った目標値〜

2026.04.24

Salesforceの動的ゲージグラフにおいて、数式を用いた目標値の設定方法を解説します。年間目標から月次目標を算出する基本的な使い方に加え、役職や勤続年数に応じて目標値を変動させる方法を紹介。IF関数や日付項目を活用することで、複数条件に基づいた柔軟な目標設定が可能になります。さらに、カスタムオブジェクトやフローを組み合わせることで、より高度な管理にも対応できる点についても触れています。

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの数式を使った目標値〜
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のレポートの機能 〜レポートのインライン編集をやってみよう〜

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.