実績は商談オブジェクトを使うのが一般的で、目標数値をどこに持つかがポイントになります。

• 商談オブジェクトをレコードタイプで分ける
• 商談オブジェクトでフェーズを分ける
• 商談オブジェクトに目標のチェックボックスを作る
• 商談オブジェクトで、「金額」とは別に「目標金額」を作る
• カスタムオブジェクトで、目標オブジェクトを作る

いろんな方法で実績と目標をグループ化し、グループ集計関数を使って実績 ÷ 目標を計算することで、レポートでも表現が可能になります。

分け方は、データベース構造にあわせて影響の少ない方法を選択するのがベストですが、今回は商談オブジェクトの選択リストを使いました。

数式

今回も、PREVGROUPVAL関数を使用します。

種別でグループを分けているので、

で計算することができます。

他の考え方

目標達成率はグループ化を使わない方法も可能です。

この２つのカスタム項目の合計で計算ができます。

こちらは、グループ集計関数を使わず、通常の集計項目で計算できます。

グループ集計関数を使った場合は、カスタム項目を作らずに計算できるので早いですが、ダッシュボードで使いにくくなるため、カスタム項目を作った方がいいケースも存在します。

状況によってベストな使い分けをしましょう。

【動画内容】　（9分半程度、※音声が流れます）

• カスタム集計項目
• エラー表示の回避
• 前年対比
• 目標達成率

まとめ

前年対比のレポートと違って、目標達成率のレポートには注意点が存在します。
前年対比は前年と比較するだけで、そこまで影響がありませんが、
目標達成率は、目標を登録するため、既存のレポートに影響がでます。

今まで目標を管理していなかった場合は、レポートで目標を除く条件など条件を正しく設定しないと、既存のレポートの金額や件数が実際の数値よりも膨れ上がります。既存のレポートやダッシュボードなど、他の機能に影響が大きい場合は、カスタムオブジェクトで目標オブジェクトを作り、参照項目で商談と目標のリレーションを作ることがお勧めです。
今回はグループ集計関数の使う方法ですが、同じ商談オブジェクトの場合は「金額」とは別に「目標金額」を作成すると、グループ集計関数（PREVGROUPVAL関数）を使わずに、「合計金額　÷　合計目標金額」のカスタム集計項目でもっと簡単に計算できます。

Salesforce では、データベースの構造を理解していないと、意図せずレポートの集計が変わってしまうことがあります。そのようなことにならないため、今回の内容を参考にしていただけると幸いです。