Blog
BLOG
2024.12.20
Salesforce のレポートの機能 〜レポート作成スナップショットを使ってみよう（後編）〜
こんにちは、クラウドソリューション部 カスタマーサクセスチームの坂井です。
今回は、レポート作成スナップショットについて説明します。
レポート作成スナップショットの設定
レポート作成スナップショットは下記の順番で行います。
- カスタムオブジェクトの作成
- コピー元のレポートを作成
- レポート作成スナップショットの項目のマッピングを設定
- レポート作成スナップショットのスケジュールを登録
カスタムオブジェクトの作成
過去の記事を参考に、コピー先のカスタムオブジェクトを作成します。
続いて、集計値を格納するための、カスタムオブジェクトを作成します。
今回は、集計値のため、カスタム項目のデータ型は、数値もしくは通貨になります。
コピー元のレポートを作成
レポートは、集計値が必要です。
つまり、グループ化と、集計項目の表示が必須になります。
過去の記事を参考にレポートを作成します。
レポート作成スナップショットの項目のマッピングを設定
名前をつけて、コピー元のレポートと、コピー先のオブジェクトを選択して、「保存＆項目の対応付けの編集」をクリックします。
グルーピングのレベルを選択して、コピー元の集計項目と、コピー先のカスタム項目を選択して、「保存」をクリックします。
レポート作成スナップショットのスケジュールを登録
レポート作成スナップショットの画面で、「レポート作成スナップショットをスケジュール設定」の「編集」をクリックします。
メール配信の有無、頻度を選択して、「保存」をクリックします。
頻度は、毎日、毎週、毎月から選択できます。
以上で、「レポート作成スナップショットをスケジュール設定」が有効化された状態になります。
【動画内容】(9分程度、※音声が流れます）
- 機能の概要
- カスタムオブジェクトの作成
- スナップショットの設定
- レポートの作成
まとめ
「レポート作成スナップショットをスケジュール設定」は、コピー先のカスタム項目の数値が、すでに集計値になっているため、集計値をさらに集計すると、二重集計になるため、正確な集計ができなくなります。
表示するレポートは、グループ化と集計項目を排除する必要があります。
例えば、コピー元の集計項目を合計値とすると、さらに合計値と計算しようとすると、二重に合計される部分が発生してしまいます。
ただし、グラフを表示するためにはグループ化が必要なため、１グループに対して、1件のレポートになるような項目でグループ化します。
このようには「レポート作成スナップショット」には様々な注意点が存在しますので、履歴のレポート作成の参考にしていただけると幸いです
最近のエントリー
息をのむほどの緑。奥入瀬渓流に行ってきました
2026.06.08
今回は、初めて訪れた青森県の奥入瀬渓流の感動を綴った旅行記です。新緑の美しさや苔の表情、川の流れや滝の音、森の香りなど、五感で味わう自然の魅力満載です。実際に自然の中を歩くことで気づく奥入瀬の美しさを紹介しています。
「一倉定の経営心得」に学ぶ経営の本質について
2026.06.01
一倉定氏の著書『一倉定の経営心得』を通じて、経営の本質を考察しました。「会社の真の支配者は、お客様である」「優柔不断は、誤った決定よりなお悪い」など、厳しくも核心を突く提言から、社長の決断力や顧客視点の重要性をあらためて実感した内容です。
バンジージャンプやってみた
2026.05.25
熊本県五木村で体験した、人生初のバンジージャンプについて紹介します。高さ66mのジャンプ台、飛ぶ順番を選べない緊張感、スタッフの勢いあるカウントダウンなど、飛ぶ直前の恐怖がリアルに伝わります。飛び終えた後の達成感や爽快感、五木村の自然の美しさも印象的な内容です。
AI活用時代に私たちが直面する新たなリスクと向き合う【第１５回 情報セキュリティブログ】
2026.05.22
生成AIの普及により業務効率が高まる一方で、AIを悪用したフィッシングメールやマルウェア作成、ディープフェイク詐欺などのリスクも広がっています。さらに、業務利用では機密情報の入力、誤情報の利用、著作権侵害にも注意が必要です。AIを安全に活用するため、入力情報の管理、出力結果の確認、不審な連絡への本人確認の重要性を解説します。
カテゴリーリスト
アーカイブ
- 2026年06月(2)
- 2026年05月(5)
- 2026年04月(5)
- 2026年03月(6)
- 2026年02月(4)
- 2026年01月(5)
- 2025年12月(5)
- 2025年11月(7)
- 2025年10月(4)
- 2025年09月(8)
- 2025年08月(6)
- 2025年07月(7)
- 2025年06月(7)
- 2025年05月(7)
- 2025年04月(6)
- 2025年03月(8)
- 2025年02月(6)
- 2025年01月(6)
- 2024年12月(7)
- 2024年11月(7)
- 2024年10月(6)
- 2024年09月(8)
- 2024年08月(6)
- 2024年07月(8)
- 2024年06月(6)
- 2024年05月(7)
- 2024年04月(7)
- 2024年03月(7)
- 2024年02月(8)
- 2024年01月(8)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(9)
- 2023年10月(8)
- 2023年09月(7)
- 2023年08月(8)
- 2023年07月(9)
- 2023年06月(8)
- 2023年05月(7)
- 2023年04月(6)
- 2023年03月(6)
- 2023年02月(6)
- 2023年01月(6)
- 2022年12月(6)
- 2022年11月(6)
- 2022年10月(7)
- 2022年09月(6)
- 2022年08月(7)
- 2022年07月(6)
- 2022年06月(7)
- 2022年05月(7)
- 2022年04月(6)
- 2022年03月(6)
- 2022年02月(6)
- 2022年01月(7)
- 2021年12月(6)
- 2021年11月(7)
- 2021年10月(6)
- 2021年09月(6)
- 2021年08月(7)
- 2021年07月(6)
- 2021年06月(6)
- 2021年05月(7)
- 2021年04月(6)
- 2021年03月(7)
- 2021年02月(6)
- 2021年01月(6)
- 2020年12月(6)
- 2020年11月(6)
- 2020年10月(5)
- 2020年09月(4)
- 2020年08月(5)
- 2020年07月(5)
- 2020年06月(5)
- 2020年05月(4)
- 2020年04月(4)
- 2020年03月(6)
- 2020年02月(4)
- 2020年01月(4)
- 2019年12月(4)
- 2019年11月(4)
- 2019年10月(4)
- 2019年09月(5)
- 2019年08月(2)
- 2019年07月(5)
- 2019年06月(4)
- 2019年05月(3)
- 2019年04月(5)
- 2019年03月(4)
- 2019年02月(4)
- 2019年01月(4)
- 2018年12月(4)
- 2018年11月(4)
- 2018年10月(5)
- 2018年09月(4)
- 2018年08月(4)
- 2018年07月(5)
- 2018年06月(5)
- 2018年05月(4)
- 2018年04月(5)
- 2018年03月(5)
- 2018年02月(6)
- 2018年01月(5)
- 2017年12月(5)
- 2017年11月(4)
- 2017年10月(4)
- 2017年09月(2)
- 2017年08月(3)
- 2017年07月(1)
- 2017年05月(2)
- 2017年04月(5)
- 2017年03月(5)
ブログ内検索
検 索