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2020.07.28

Salesforce のメール送信機能のご紹介 ①

こんにちは、クラウドソリューショングループ　カスタマーサクセスチームの坂井です。

カスタマーサクセスチームで、 Salesforce の便利機能をを紹介していきたいと思います。

今回は、最近問い合わせの多かった Salesforce のLightning 環境での一斉メール送信についてご紹介いたします。また、弊社にてオンライン勉強会を開催しておりますので、是非ご利用下さい。　» 詳細はこちら

メールを送る代表的な方法は、下記3つがありますが、

個別に1通ずつ送信する
取引先責任者、もしくはリードのリストビューから一括送信する
キャンペーメンバーに一括送信する

今回は、②について説明します。

まずは、メールテンプレートの作成です。メールテンプレートフォルダを有効化した後に、メールテンプレートを作成します。方法は下記の動画をご確認下さい。（動画：２分程度、音声はございません）

続いて、取引先責任者のタブでメール送付リストのリストビューを作ります。作成したリストビューの対象者をチェックして、リストメール送信ボタンを押します。上記で作成したテンプレートを使って送信します。リストビューにチェックボックスが存在しない場合は、レコードタイプで条件を絞る必要があります。（動画：3分弱、音声はございません）

Lightning メールテンプレートでは、本文に会社名を差し込めないので、数式を使って会社名のカスタム項目を作る必要があります。

次回は、その方法と、③のキャンペーンメンバーにメールを一括送信する方法をご案内したいと思います。

今後もサポートブログで様々なケースをご紹介していきますので、その他メール送信についてご質問や不明点などがあればどしどしお問合せください。

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社長を騙りLINEに誘導する「CEO詐欺」の手口【第１４回情報セキュリティブログ】

2026.03.13

近年、社長など企業の代表者を装い、LINEなどの別ツールへ誘導する「CEO詐欺」が増加しています。これは従来のビジネスメール詐欺（BEC）の手口を応用したもので、メールでのやり取りを最小限にすることでセキュリティソフトによる検出を回避しようとする特徴があります。件名や表示名を社長名に偽装するなど巧妙化しており、攻撃の自動化やAIの悪用も指摘されています。こうした状況の中で、不審に思う意識を持ち、社内で情報共有を行うことが被害防止の第一歩となります。

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社長を騙りLINEに誘導する「CEO詐欺」の手口【第１４回情報セキュリティブログ】

ぷっくり可愛いシールブーム、親子の「適温」は？

2026.03.09

SNSでも話題の透き通った質感とぷっくりとした立体感が魅力のボンボンドロップシール。子どもだけでなく大人も惹きつける一方で、品薄や転売、持ち物格差などブームの過熱も目立ちます。子どもの笑顔を願う親心が、いつの間にか焦りや疲れに変わってしまうことも。流行を否定せず楽しみつつも、大人が冷静な姿勢を保つことの大切さを考えてみました。

社員紹介

本当にSaaSはなくなるのか？「SaaSの死」と中小企業が生き残るためのDX戦略について

2026.03.02

AIの進化により「SaaSの死」という議論が広がっています。従来のSaaSは人の入力を前提としていましたが、AIが業務を自動化することで役割は変化しつつあります。一方で、DXが単なるツール導入に終わっている現状も課題です。今後は、信頼できるデータを蓄積したSaaSと生成AIを組み合わせ、経営判断につなげる活用が重要になります。