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2020.12.10

Salesforce のレポート機能のご紹介① ～レポートの作成とメール配信～

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こんにちは、クラウドソリューショングループ　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回から、レポートについてシリーズで説明したいと思います。
今回は、レポートの基本機能をご紹介します。もし、まだ使ったことがない方は参考にしていただけると幸いです。
また、2本目の動画ではシステム管理者の方向けに「レポート関連の権限設定」を解説しております。知っていると大変便利な設定ですので是非ご覧ください。

【動画内容】　（3分半程度　※今回より音声が入ります）

  • レポートとは
  • レポートの新規作成

【動画内容】　（6分半程度　※今回より音声が入ります）

  • レポート関連の権限の設定
  • 共有フォルダの作成
  • レポートのコピー
  • レポートのメール配信

レポートを Salesforce のユーザ以外にメールで配信したいというご質問をよく頂くのですが、
レポートのフォルダの共有設定は外部ユーザなどにフルオープンのアクセス権を付与できないので、 Salesforce のユーザにしかメール配信ができません。
レポートのメール配信機能は、レポートの中で最も使われている機能だと思いますので、まだ使われたことがない方は参考にしてみてください。
次回から、レポートの細かい機能についてご説明していきたいと思います。

ライセンス情報

この動画の音声は音読さんを使用しています。

  • by クラウドソリューショングループ
  • 08:55

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