Blog

BLOG

2020.12.10

Salesforce のレポート機能のご紹介① ～レポートの作成とメール配信～

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは、クラウドソリューショングループ　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回から、レポートについてシリーズで説明したいと思います。
今回は、レポートの基本機能をご紹介します。もし、まだ使ったことがない方は参考にしていただけると幸いです。
また、2本目の動画ではシステム管理者の方向けに「レポート関連の権限設定」を解説しております。知っていると大変便利な設定ですので是非ご覧ください。

【動画内容】　（3分半程度　※今回より音声が入ります）

  • レポートとは
  • レポートの新規作成

【動画内容】　（6分半程度　※今回より音声が入ります）

  • レポート関連の権限の設定
  • 共有フォルダの作成
  • レポートのコピー
  • レポートのメール配信

レポートを Salesforce のユーザ以外にメールで配信したいというご質問をよく頂くのですが、
レポートのフォルダの共有設定は外部ユーザなどにフルオープンのアクセス権を付与できないので、 Salesforce のユーザにしかメール配信ができません。
レポートのメール配信機能は、レポートの中で最も使われている機能だと思いますので、まだ使われたことがない方は参考にしてみてください。
次回から、レポートの細かい機能についてご説明していきたいと思います。

ライセンス情報

この動画の音声は音読さんを使用しています。

  • by クラウドソリューショングループ
  • 08:55

カレンダー

«12月»
日 月 火 水 木 金 土
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

最近のエントリー

AIエージェント元年、その現状と課題

2026.07.27

各社から相次いで登場している「AIエージェント」。情報収集や資料作成、業務ツールの操作まで任せられるようになった一方、現場では「思ったほど使えていない」という声も聞かれます。各社のAIエージェント機能を紹介するとともに、導入がうまくいかない5つの理由を整理。業務の棚卸しや手順の分解、品質基準の明文化など、小さく試しながら実用化を進める方法を解説しています。

AIエージェント元年、その現状と課題

QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第１６回 情報セキュリティブログ】

2026.07.24

QRコードを悪用したフィッシング詐欺「クイッシング」が増加しています。画像内のURLはメールフィルターで検知されにくく、スマートフォンを経由して偽サイトへ誘導される点が特徴です。セキュリティ意識が高い人ほど狙われる巧妙な手口と、被害を防ぐために実践したい3つの確認ポイントをご紹介します。

QRコードを使ったフィッシング詐欺が急増【第１６回 情報セキュリティブログ】

AIが変える仕事のカタチ ～ Blaze と SlackBot で実現する開発・業務の効率化 ～

2026.07.21

Salesforceの設定・開発を自然言語で支援するAIエージェント「Blaze」と、SlackBotを活用した業務自動化を紹介します。AIは、日々の細かな作業をどこまで効率化できるのでしょうか。設定変更やデータ確認、商談分析、活動登録漏れの検知・入力など、サンビットで実際に構築・運用している仕組みを交えながら、AIに任せる業務と、人がより力を注ぐべき仕事について紹介します。

AIが変える仕事のカタチ ～ Blaze と SlackBot で実現する開発・業務の効率化 ～

おもちゃたちは、いつも必要とされなくなる不安と向き合っていた？｜『トイ・ストーリー』シリーズを振り返って

2026.07.13

『トイ・ストーリー』シリーズを、「必要とされなくなる不安」という視点から振り返ります。ウッディたちが向き合ってきた居場所の変化、役割の終わり、そしてデジタル時代におけるおもちゃの存在意義を通じて、現代を生きる私たちの不安にも重なるテーマを考えます。

おもちゃたちは、いつも必要とされなくなる不安と向き合っていた？｜『トイ・ストーリー』シリーズを振り返って
過去一覧を見る

カテゴリーリスト

アーカイブ

ブログ内検索

採用情報
マイナビ転職でサンビットページをみる

  1. TOP
  2. BLOG
  3. Salesforce のレポート機能のご紹介① ～レポートの作成とメール配信～

検 索

Copyright (C) SUNBIT All Rights Reserved.